2020年头部基金公司直销平台投入产出调研报告
经过调研和分析，对于头部基金公司直销业务而言，实际人数按各家基金公司的业务需求来配置，但通过合理的正职和外部编制配比，能够在满足业务需求的同时，达到较高的投入产出比。
证券基金投资咨询业务管理办法 （征求意见稿）
第一章 总则 第一条【立法宗旨】为了规范证券基金投资咨询业务活动，保护投资者合法权益，维护资本市场秩序，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共 和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《证券、期货投资咨询管理暂行办法》（以下简称《咨询办法》）等法 律、行…
投顾研究 | 我们为什么需要基金买方投顾？
根据道乐最新的研究报告，一季度，偏股型公募基金获得正收益的基金达到60%以上。但从对周围一些朋友的情况了解来看，很多人一季度的收益是负的。也就是说，基金赚钱，而基民不赚钱的情况再次出现。
智能投顾 | 海外智能投顾平台现状及发展趋势研究
国内外智能投顾市场进展如火如荼，这次我们对海外智能投顾平台业务模式、收费模式以及平台发展趋势进行了深入研究，并且收集了美国投资者的用户体验。