银行理财周报|转型方向逐渐明晰，银行理财瞄准新蓝海（211029）
银行理财公司在积极探索养老理财、ESG投资、科创投资等，转型路径日益明晰。目前，各银行正在积极拓宽代销渠道，做大理财业务规模，提高行业影响力。
券商行业周报|22家上市券商三季报出炉(211029)
10月28日晚间，包括中信证券、中信建投、海通证券、广发证券、中金公司在内的头部券商纷纷发布三季报，今年前三季度券商的业绩座次也初步浮出水面。
附下载|基金投顾线上运营报告-道乐科技
道乐研究院总结基金投顾业务线上运营现状，概括首批试点机构投顾业务线上运营情况、试点机构基金投顾在微信平台运营情况，并分析试点机构的“顾”的策略现状。此外，道乐研究院总结大家观点，展望投顾业务未来发展方向。经分析，总结出三个要点：基金投顾的“顾”是核心、基金投顾应该站在买家市场和基…
银行理财周报|资管新规过渡期即将结束，银行理财业务未来如何发展（211022）
今年是资管新规过渡期的收官之年，当前距离过渡期结束已不足3个月。随着过渡期临近结束，银行理财业务未来如何发展成为市场关注的焦点。