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2024年1月，毕马威首次推出《2024年中国银行业展望报告》，从创新发展、转型重塑及风险前瞻三个方向探讨了中国银行业的未来发展趋势，并提出了相应的策略建议，期望能助力银行同业抓住机遇，应对挑战，实现可持续发展。

1月24日，由清华大学经济管理学院、度小满、《麻省理工科技评论》中国、清华大学经济管理学院动态竞争与创新战略研究中心联合编写的《2024年金融业生成式人工智能应用报告》发布。

新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》在1月24日正式发布。近期，农银理财、浦银理财、兴银理财、苏银理财、杭银理财、宁银理财等银行理财子公司发布2023年成绩单，管理规模保持平稳。

根据Wind数据，截至去年四季度末，全市场157家公募持牌机构的管理总规模为27万亿元，非货基管理总规模为15.88万亿元。1月25日，新增兴证全球基金、广发基金、华夏基金、汇添富基金、招商基金5家公募进驻电子社保卡“个人养老金产品购买专区”。

12月15日，中欧财富联合天天基金共同发布《试点四周年 基金投顾业务发展白皮书2023》，通过海量问卷及用户行为分析，全面深入探讨基金投顾在改善投资者行为、综合提升投资体验方面的效果。