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基金周报摘要
行业动态
- 2023年基金公司规模排名出炉
- 2023年四季度各项资管业务月均规模数据
- 2024年开年以来超20只基金产品提前结束募集
- 个人养老金制度将推进全面实施，公募积极助力养老第三支柱建设
- 基金开年派现超130亿元，指数基金分红额大增
- 截至1月17日，上百只基金启动限购
- 5家公募进驻电子社保卡“个人养老金产品购买专区”
产品动态
- 易方达等5家基金公司上报回购系列指数ETF
- 2023年公募基金四季报数据大盘点
- 超六成货币基金收益率重返“2时代”
机构动态
- 睿远基金宣布1亿元自购旗下权益公募基金
01 行业动态
◆2023年基金公司规模排名出炉
每日经济新闻 2024.01.24
整体来看，根据Wind数据，截至去年四季度末，全市场157家公募持牌机构的管理总规模为27万亿元，非货基管理总规模为15.88万亿元。去年三季度末，这两项数字分别为26.91万元和15.67万亿元；而在2022年末，这两项数字则分别为25.49万亿元、15.2万亿元，可以看到明显的增长趋势。
基金公司管理规模方面，排在前十名的公司分别为易方达基金、华夏基金、广发基金、天弘基金、南方基金、博时基金、富国基金、招商基金、嘉实基金和汇添富基金。其中，易方达基金依然是管理总规模和非货基规模都位列第一的公募基金公司，截至去年年底管理总规模1.62万亿元，非货基管理规模9526.74亿元。
◆2023年四季度各项资管业务月均规模数据
中国证券投资基金业协会 2024.01.25
1月25日，中国证券投资基金业协会发布2023年四季度各项资管业务月均规模数据。数据显示，2023年第四季度，易方达继续蝉联非货币公募基金榜首非货币公募基金月均规模为9695.12亿元，华夏基金、广发基金、富国基金、招商基金、嘉实基金等5家机构分别以7580.55亿元、6608.84亿元、5953.74亿元、5578.57亿元、5102.12亿元的月均规模紧随其后。
◆2024年开年以来超20只基金产品提前结束募集
中国证券报 2024.01.28
开年以来，新发基金获积极认购，超20只产品纷纷提前结束募集。
Wind数据显示，截至1月27日，2024年以来，有23只基金提前结束募集，其中包括8只股基、13只债基，以及1只REIT和1只FOF产品。
某公募基金人士表示，尽管2024年开年第一个月经历震荡调整，但发行市场却出现积极变化，这说明不少投资者认可当前底部区域的投资性价比。随着中特估、高股息及新能源赛道的不断反攻，二季度有望迎来更强劲的走势。
◆个人养老金制度将推进全面实施,公募积极助力养老第三支柱建设
中国基金报 2024.01.25
据新华社报道，记者24日从人力资源社会保障部举行的新闻发布会上获悉，在36个城市及地区先行实施的个人养老金制度，目前运行平稳，先行工作取得积极成效。下一步将推进个人养老金制度全面实施。
个人养老金制度的全面实施，将进一步催生出更多元化的个人养老财富管理需求。Wind数据显示，截至1月24日，已设置Y份额的养老目标基金产品达到180只，去年四季度末总规模达到170亿元，一年多时间养老FOF产品已初具规模，为投资人提供了不同投资策略、不同风险收益特征的养老投资产品。
◆基金开年派现超130亿元，指数基金分红额大增
中国基金报 2024.01.28
2024年开年以来，基金分红热情依然高涨。据Wind统计，以红利发放日作为标准，截至1月26日，今年来已有362只基金实施分红，合计金额130.6亿元，单只产品累计分红金额最高达24.9亿元。与去年同期121.3亿元的派现金额相比，今年以来基金分红总额增加7.7%。
从产品类型来看，债券型产品依然“唱主角”。285只债券基金合计分红金约69.9亿元，占比超一半。值得一提的是，股票型指数基金合计分红34.1亿元，同比大增29.8%。从单只产品来看，分红额度排名前三的产品中两只为指数型基金。
◆截至1月17日，上百只基金启动限购
中国证券报 2024.01.17
据Wind数据统计，截至1月17日，全市场已有160余只QDII基金宣布限购，其中46只基金直接“闭门谢客”，不再接受投资者的新资金进入。其余百余只暂停大额申购的基金中，单日申购金额上限最低的仅为50元。
在单日申购有所限制，基民投资热情维持高位情况下，有基金公司为平抑高溢价，而紧急“调配”原本用于其他QDII产品的外汇额度。例如，在不到三周的时间里，五度公告提示风险的华夏野村日经225ETF，截至1月17日收盘，溢价率依然约为10%。
◆5家公募进驻电子社保卡“个人养老金产品购买专区”
券商中国 2024.01.26
人力资源和社会保障部信息中心于2023年10月推出电子社保卡“个人养老金产品购买专区”。银华基金成为首家进驻该专区的基金公司。1月25日，新增兴证全球基金、广发基金、华夏基金、汇添富基金、招商基金5家公募进驻电子社保卡“个人养老金产品购买专区”。用户可通过展示页面外链至基金公司平台，享受个人养老金开户（包括个人养老金账户、个人养老金资金账户）、缴存、投资交易、权益查询等服务事项。
02 产品动态
◆易方达等5家基金公司上报回购系列指数ETF
中国证券报 2024.01.18
1月17日，证监会网站发布消息称，易方达基金、华夏基金、博时基金三家基金公司上报中证回购价值策略ETF；鹏华基金、景顺长城基金上报中证回购ETF，目前5只产品上报均处于接受材料状态。这是公募基金行业第一次上报回购系列指数ETF。
◆2023年公募基金四季报数据大盘点
—— 1. 短持有期债基规模首超千亿元！
中国基金报 2024.01.24
伴随着基金公司的积极布局和投资者的踊跃申购，1~4个月短持有期债券基金的总规模再上新台阶。Wind数据显示，截至去年四季度末，全市场短持有期债基资产净值总规模首次突破1000亿元，达到1150.2亿元，较去年三季度末的909.6亿元环比增长26.5%。
进入2024年以来，基金公司布局短持有期债券基金的热情不减。证监会披露的审批进度信息显示，今年以来已有8只短持有期债券基金提交注册申请。
—— 2. 多只小微盘基成为FOF青睐的对象
中国证券报 2024.01.21
Wind数据显示，截至1月20日，公募市场内已有超过400只FOF产品（不同份额分开计算）披露了2023年四季报。其中，多只FOF基金的重仓基浮现。整体来看，目前获FOF重仓数量最多的前20只基金中，有11只是债券型基金。
有意思的是，多只小微盘基成为“专业基民”青睐的对象。Wind数据显示，截至2023年四季度末，大成景恒混合C获11只FOF重仓、国金量化多因子A获10只FOF重仓、金元顺安优质精选灵活配置混合A获5只FOF重仓、中信保诚多策略混合（LOF）获3只FOF重仓。而多只聚焦小盘风格的ETF产品也获FOF基金加持。Wind数据显示，截至2023年四季度末，华夏中证1000ETF获8只FOF重仓，万家国证2000ETF获7只FOF重仓，两只产品的持仓份数与前一季度相比，分别增长0.99亿份、2.43亿份。
—— 3. “固收+”基金规模连续两年下台阶，部分基金逆市成为百亿基金
中国基金报 2024.01.28
Wind数据显示，截至2023年四季报，全市场1284只“固收+”基金（统计偏债混合和二级债基，不同份额合并计算）总规模1.23万亿元，同比下降18%；而相比2021年大年1.87万亿元的规模高点，基金规模已经下降近6500亿元，规模萎缩35%。整体规模萎缩的背景，是该类基金整体表现不佳。数据显示，2023年“固收+”基金整体收益率为-0.24%。其中，负收益基金达到566只，占比44%。
然而，也有部分产品逆市斩获不错的超额回报，基金规模也实现了较快增长。比如，安信永鑫增强、东兴兴利，去年基金规模分别激增87亿元、65亿元，都一举成为百亿基金。
—— 4. 债券基金规模再创新高
中国基金报 2024.01.28
在权益类基金整体规模缩水的2023年，债券基金规模创出历史新高。
Wind统计显示，根据基金2023年四季报，截至去年底债券基金总规模达到8.6万亿元，占所有公募基金资产净值规模的31.6%。从规模增长量来看，债券基金规模全年增长1.3亿元，成为公募基金整体规模增长的主力军。
2024年基金公司持续发力债券产品。Wind统计显示，截至1月27日，合计126只基金向证监会提交申报材料，其中47只为债券基金，占比37.3%。而短持有期债券基金多达18只，也就是说超过三分之一的报会债基是短债类产品。
—— 5. 量化基金产品规模创新高，发展出现分化
中国基金报 2024.01.27
Wind数据显示，截至2023年12月31日，498只（合并份额计算）公募量化基金产品合计规模达2981.54亿元，较2022年末上涨25%，创下2018年以来新高。
不过具体来看，不同类型的量化产品规模出现分化。其中，主动型量化基金2023年末规模达1139.85亿元，相较于2022年末增幅达56.2%；指数型量化基金2023年末规模达1759亿元，相较于2022年末增幅为15.2%；对冲型量化基金产品规模则出现缩水，由2022年末的124.19亿元，降至2023年末的82.64亿元，降幅达33.5%。
—— 6. 同业存单指数基金规模飙涨，最高翻五番
中国基金报 2024.01.25
2023年四季报显示，同业存单指数基金受到资金追捧，一批规模出现显著增长，有的达到百亿元上限，也有的单季度翻了5番。具体来看，华安旗下同业存单指数基金去年四季度净申购份额最高，达到78.75亿份，至94亿份，净申购比例为516.02%，年末净值规模为96.97亿元，较上季度末的15.65亿元翻了五番还多。
整体来看，截至去年末，同业存单基金规模合计1467.06亿元，较上季度末增加近460亿元，如果剔除四季度新成立的11只，以及没有三季度统计数据的9只，其余57只存量同业存单基金单季度规模增加超150亿元。
—— 7. 基金份额净申购超1000亿份
中国基金报 2024.01.23
2023年公募基金四季报披露完毕，基金份额申购赎回情况也浮出水面。总体看，截至去年四季度末，基金总规模为25.72万亿份，比三季末增加1118.22亿份，增幅为0.44%，当季整体净申购1118.22亿份。
从各类型基金的申赎情况来看，债券型成为净申购最多的基金细分品类，净申购2074.12亿份，混合型基金净赎回最多，期间缩水逾1232.65亿份。此外，指数型、QDII基金同期也均获得资金净流入，货币型、FOF、积极投资股票型及其他则以资金净流出为主。
◆超六成货币基金收益率重返“2时代”
证券日报 2024.01.22
1月22日，余额宝平台公布的年度用户攒钱数据显示，2023年余额宝为用户赚取收益545亿元，平均每日收益达1.49亿元，同比增长20%。数据还显示，截至目前，共有38家基金公司的41只货币基金接入余额宝平台，其中，多只产品7日年化收益率持续稳定在2%左右。
纵观行业，自余额宝后，银行业相继力推“宝宝类”货币基金，纷纷复制“1元起购、随时可赎回”的模式，整个行业的门槛全面降低、用户体验全面提升。据中国证券投资基金业协会数据，截至2023年11月底，货币基金规模达11.55万亿元，占公募开放式基金市场48%。
Wind数据显示，2023年货币基金7日年化收益率全年算术平均值为1.93%。截至2024年1月22日，有567只货币基金(分级产品分开统计)的7日年化收益率在2%以上，占比超六成。也就是说，截至目前已有超六成货币基金收益率重返“2时代”。
03 机构动态
◆睿远基金宣布1亿元自购旗下权益公募基金
中国基金报 2024.01.25
基金公司打响2024年自购“第一枪”。1月25日，睿远基金公告，基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心，将于公告之日起10个交易日内使用固有资金1亿元申购旗下权益类公募基金。
据不完全统计，截至1月25日，去年8月21日以来，就有包括易方达、华夏、广发、招商等基金公司以及中信证券、上海国泰君安资管、兴证资管、东方红资管、财通资管、招商证券资管等券商资管在内合计42家机构陆续发布公告自购旗下公募基金，合计金额逼近40亿元。
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