本文内容由道乐AI产品【乐创】辅助生成，如需试用请联系我们。
在基金投顾业务回归“服务”本源的指引下，哪些才是用户真正需要的服务？
12月15日，中欧财富联合天天基金共同发布《试点四周年 基金投顾业务发展白皮书2023》（以下简称“白皮书”），通过结合上万份问卷调研，并基于平台用户投资行为数据进行获得感研究，从用户的诉求出发，探索如何提供更符合用户需求的投顾服务。这是中欧财富连续第四年发布基金投顾业务发展白皮书报告。
白皮书一共由我国基金投顾市场现状、基金投资者及投顾用户调研分析、基金投资者获得感研究、我国基金投顾业务发展机遇4个部分的内容组成。
白皮书显示，面对低迷的市场环境，基金投顾在改善用户投资体验和优化投资行为上仍然发挥了积极的作用。天天基金的数据显示，投顾用户的平均收益率在近一年、近两年和近三年均高于基金单品用户，分别约高出7.4%、3.1%和5.3%。中欧财富平台的数据则显示，近一年、近两年和近三年来看，投顾的盈利客户数占比均要高于基金单品用户。
而随着市场的波动加剧，用户对基金投顾的服务也有了更加明确的期待，希望通过基金投顾服务提高持有体验、降低账号波动。更多用户理解投顾服务模式，超六成用户愿意推荐理财师服务。
以下是白皮书目录：
报告内容来源于中欧财富和天天基金，不代表道乐研究院的立场与观点，如有侵权请联系research@szltech.com。
研报获取方式：
扫码关注道乐科技公众号，回复【基金投顾业务发展白皮书（2023）】
加入互联网财富管理知识星球，获取更多行业研报
0