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基金周报摘要
行业动态
- 公募基金2023业绩全部出炉
1.四类基金减亏，债券型基金总利润达到2381亿元
2.权益类和固收类在资产配置和收益方面分化明显
3.基金公司发力投资主动、被动与量化产品，实现管理费逆势增长 - 资管净收入普遍缩水，中泰证券和信达证券逆势增长
- 基金公司权益类基金绝对收益排行榜出炉
- 年内近1300只基金分红，总额近470亿元
- 公募基金发行回暖迹象明显，清明假期后至少有82只新基金定档发行
产品动态
- 年内指数债基超99%产品录得正收益
- 公募REITs市场扩围增质
1.公募REITs探索混装扩募模式
2.29只基础设施REITs去年收入合计超百亿元
机构动态
- 东莞证券申请设立公募基金公司
01 行业动态
◆公募基金2023业绩全部出炉
1.四类基金减亏，债券型基金总利润达到2381亿元
券商中国 2024.04.07
根据天相投顾数据，2023年，债券型基金总利润达到了2381亿元，超过了货币型基金的总利润2281亿元，相比2022年实现了显著增长。2022年，债券型基金的总利润为839亿元，而货币型基金的总利润为1995亿元。
除了债券型基金和货币型基金之外，同时录得正利润的还有商品型基金和REITs基金，合计利润分别为61亿元和12亿元。然而，QDII基金、FOF基金、股票型基金和混合型基金却出现了利润亏损，四类基金2023年的利润分别录得-33亿元、-81亿元、-3245亿元和-5725亿元。与前一年同期相比，这些基金今年的亏损幅度有所减少。
2. 权益类和固收类在资产配置和收益方面分化明显
经济参考报 2024.04.02
根据Wind统计，截至2023年年底，全市场基金资产净值合计为26.87万亿元，各类产品共持有股票类资产5.80万亿元，占比为21.60%；持有债券类资产15.88万亿元，占比约为59.09%；共持有现金资产5.66万亿元，占比约为21.05%。除此之外，还持有权证、基金等其他类资产。
对于全年盈利表现，天相投顾统计数据显示，2023年股票型和混合型基金合计亏损达8900亿元。固收类产品表现则稳中有升。货币型基金整年盈利2281亿元，相比上年有所上升；债券型基金盈利2381亿元，相比上年的838.74亿元大幅上升。商品基金盈利61.19亿元，其他类别基金盈利12.33亿元，相比上年均有大幅改善。
从基金公司的角度来看，权益类和固收类表现分化的现象更为明显。根据天相投顾统计数据，全市场154家基金公司中有67家利润为正，占比为44%左右。固收类产品占比较高的银行系基金公司依然是2023年度的“盈利担当”。
3.基金公司发力投资主动、被动与量化产品，实现管理费逆势增长
中国证券报 2024.04.03
随着2023年公募基金年报数据出炉，第一阶段费率改革的成效初步显现。
数据显示，2023年基金管理费收入下降，154家披露年报的基金管理人（包括基金公司、券商、保险资管等）从基金资产中取得管理费收入为1333.46亿元，同比减少108.98亿元，降幅约7.56%。从基金公司角度看，管理费收入最高的4家公司分别为易方达基金、广发基金、华夏基金和富国基金，2023年管理费收入分别为92.74亿元、66.55亿元、60.87亿元和54.74亿元。
在大多数基金公司管理费收入下滑的背景下，仍有一些基金公司依靠出色的业绩或独具特色的产品，受到市场认可，管理费收入有所提升。数据显示，从管理费增长情况来看，华商基金、华泰柏瑞基金均较2022年增长超3亿元，万家基金和国金基金增长均超2亿元，泉果基金和国投瑞银基金也都增长超过1亿元。
有意思的是，上述几家管理费逆势增长的基金公司各有所长，或聚焦主动权益方向，或热衷于被动指数以及量化产品的开发。
◆资管净收入普遍缩水，中泰证券和信达证券逆势增长
证券时报 2024.04.02
随着2023年年报的陆续披露，券商资管业务的展业轮廓也渐渐清晰。
总体而言，去年券商资管规模有所下降。2023年末证券期货经营机构私募资管存续规模12.41万亿元，较上年末下降13.28%，其中证券公司及其资管子公司存量产品规模5.30万亿元，较上年末下降15.59%。
伴随规模的下降，资管业务净收入也在下降。2023年，证券行业实现资管业务净收入224.79亿元。从目前已经公布的上市券商数据来看，资管业务净收入排名前10的券商实现净收入合计为125亿元，同比下降22%。
就单家券商的情况而言，中信证券资管业务净收入接近50亿元，同比下降约18%，但行业排名仍大幅领先第二名。而在行业收入同比下滑的情况下，中泰证券、信达证券等则实现了逆势增长，增幅分别为264.82%、100.63%。
◆基金公司权益类基金绝对收益排行榜出炉
中国基金报 2024.04.02
中国资本市场10年跌宕起伏，一批基金公司取得了不错的业绩。海通证券数据显示，2014年4月1日至2024年3月29日期间，财通、万家、交银施罗德位居近十年权益类基金绝对收益榜前三，最近十年权益基金平均收益率分别为322.02%、277.94%、274.98%。
从A股历史来看，五年往往呈现一轮牛熊。从2019年4月1日到2024年3月29日五年间，数据显示，金元顺安成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军，平均收益达到147.24%，中泰证券资管以108.16%的收益，位居第二。
海通证券数据显示，从三年期（2021年4月1日到2024年3月29日）绝对收益排名看，三年期冠军仍为金元顺安基金，旗下权益类基金平均收益为54.67%，在148家公司中排名第一。位居第二和第三的分别是中庚、华安证券，旗下权益类基金平均收益率达33.55%、19.43%。
◆年内近1300只基金分红，总额近470亿元
证券时报 2024.04.08
证券时报·数据宝统计，以红利发放日为基准，今年以来共有1276只基金实施分红(A/C类分别计算)，累计分红468.51亿元，102只基金分红总额超亿元。
债基收益率大幅上升，分红积极性高。今年以来债券型基金合计分红金额达409.68亿元，占全部基金分红的87.44%，远超其他类型基金。分红金额超亿元的102只基金中，债券型基金占92只。其他类型基金中，股票型基金合计分红38.21亿元，混合型基金分红14.91亿元，QDII基金、另类基金、FOF基金等其他基金合计分红5.71亿元。
年内分红金额超亿元的基金中，有20只基金年内至少分红2次，南华价值启航纯债A、金鹰添盈纯债C、金鹰添盈纯债A、平安合慧定开、蜂巢丰嘉A，年内分红金额均超3亿元，分红金额较高，且年内均分红2次及以上。
◆公募基金发行回暖迹象明显，清明假期后至少有82只新基金定档发行
证券日报 2024.04.08
近段时间，公募基金发行回暖迹象愈发明显。数据显示，2024年3月份以来，公募基金市场共有149只基金（A/C份额合并计算）向投资者公开发售并正式成立，其中债券型基金新发数量超过新发基金总数的65%，总发行规模达1571亿元。而2月份新发基金数量仅为60只，基金发行规模为360.97亿元，1月份新发基金数量为95只，基金发行规模为565.38亿元。
另据《证券日报》记者统计，从已经定档发行的新基金情况来看，4月7日以后至少还有82只新基金产品即将发行。其中，被动指数型新基金共有34只，偏股混合型新基金共有16只，封闭式投资型新产品共有16只，主要以债券类投向为主。
总体来看，目前4月份之后定档发行的新基金产品布局仍以较低风险类别的稳健型基金为主，但也有部分新基金产品积极布局权益类资产。
02 产品动态
◆年内指数债基超99%产品录得正收益
中国基金报 2024.04.07
Wind数据显示，截至4月3日，年初以来共有16只指数型债券基金成立，合计发行规模635.5亿元，创历史同期最高记录。与去年同期10只基金募集284.3亿元的成绩相比，同比增长123.5%。
不仅绝对规模创记录，债券指数基金的发行成绩在全部基金中的占比也有所提升。今年以来，这类基金的发行规模占全市场债券基金发行总规模的34.2%，在全市场所有基金中占比25.4%。
业绩方面，截至4月3日，268只债券指数基金年内平均收益率1.1%。合计266只产品年内取得正收益，占比99.3%。其中鹏扬中债-30年期国债ETF以7.8%的区间单位净值涨幅遥遥领先。
◆公募REITs市场扩围增质
1.公募REITs探索混装扩募模式
中国基金报 2024.04.07
国内公募REITs扩募有望迎来2.0时代。
4月1日，中航京能光伏REIT扩募申报正式获上交所受理，这也是国内首单探索光伏+水电资产混装的扩募项目。未来若是成功获批，公募REITs有望实现从单一资产扩募迈进混装资产扩募的2.0时代。Wind数据显示，目前已经有4只REITs产品完成扩募，还有富国首创水务扩募处于已反馈状态。
自2020年4月试点启动以来，公募REITs市场如火如荼发展。数据显示，截至4月7日，已上市的35只基础设施公募REITs募集资金超1100亿元。REITs产品获批发行正驶入“快车道”，4月3日就有4只基础设施公募REITs同时获批。业内人士表示，“首发+扩募”双轮驱动之下，公募REITs市场正迎来高速发展期。
2.29只基础设施REITs去年收入合计超百亿元
上海证券报 2024.04.02
市场扩围增质，基础设施REITs体量持续增长。截至4月1日，29只基础设施REITs发布了2023年年报，合计实现收入102.29亿元，净利润13.56亿元。鹏华深圳能源REIT是唯一一只收入超10亿元的产品。具体看，鹏华深圳能源REIT在2023年度实现收入19亿元，净利润2.92亿元。
随着经济持续复苏，大部分基础设施REITs的业绩实现了大幅增长。据Choice数据统计显示，相较2022年，可统计数据的基础设施REITs中，17只产品收入、净利润双双增长。2023年，华夏合肥高新REIT业绩增长相当明显。统计显示，华夏合肥高新REIT实现收入0.95亿元，与2022年0.36亿元的收入相比，同比增长161.26%；净利润达到0.27亿元，较2022年增长超四成。
03 机构动态
◆东莞证券申请设立公募基金公司
中国基金报 2024.04.02
证监会网站最新披露，4月1日，东莞证券正式递交设立公募基金管理公司的申请，该材料申请同日已被证监会接收。由此东莞证券成为继万联证券之后，今年第二家申请设立基金公司的券商。
业内人士表示，公募牌照对丰富券商的财富管理业务意义重大。券商入局公募行业，在客户、渠道、资管经验方面具有一定优势，获得公募牌照能扩大券商业务多元化的可能性。
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