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基金周报摘要
行业动态
- 证监会：加强证券公司和公募基金监管，加快推进建设一流投资银行和投资机构
- 中基协公布2023年第四季度资产管理业务统计数据
- 年内23家基金管理人公告增设基金份额
- 年内18只新基金收益率超10%，发起式基金数量高于同期
- 基金清盘日渐常态化
产品动态
- 首批科创100指增和中证A50指增齐上报
- 权益类ETF总规模突破两万亿元，5只产品规模超过1000亿元
- 年内联接基金数量创新高，同比激增两倍
- 货基平均7日年化收益率跌破2%
- 同业存单基金规模整体大幅缩水
- 多家公募布局“1+N”央企指数，近九成相关产品近一年取得正收益
- 养老FOF规模、业绩分化巨大：超八成产品规模不足2亿元，超四成实现规模正增长
营销动态
- “券茅”东方财富营收净利连续双降，天天基金日活下滑30%
- 部分机构被终止合作，基金代销业加速洗牌
01 行业动态
◆证监会：加强证券公司和公募基金监管，加快推进建设一流投资银行和投资机构
证监会 2024.03.15
3月15日，证监会发布了《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》。
《意见》聚焦校正行业机构定位、促进功能发挥、提升专业服务能力和监管效能，提出了7个方面25项政策措施，分别是校正行业机构定位、夯实合规风控基础、优化行业发展生态、促进行业功能发挥、全面强化监管执法、防范化解金融风险、抓好机构监管队伍建设。
《意见》提到，强化公募基金投研核心能力建设，完善投研能力评价指标体系，摒弃明星基金经理现象，强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设。
◆中基协公布2023年第四季度资产管理业务统计数据
中国基金报 2024.03.14
3月13日晚，中国证券投资基金业协会公布了去年第四季度的资产管理业务统计数据。
数据显示，截至2023年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约67.06万亿元，较上季度末减少近5400亿元；与2022年末相比，则增加3200多亿元。
单季度看，除了公募基金、养老金规模实现环比增长，其余类型资产管理产品均较上季度出现不同程度缩水。
◆年内23家基金管理人公告增设基金份额
证券日报 2024.03.14
3月13日，光大保德信基金、华安基金、信达澳亚基金先后发布增设份额公告。
今年以来，已经有23家基金管理人公告增设份额，共计55只新份额产品亮相，尤以纯债型产品居多。多位业内人士认为，增设基金份额的意义在于适应市场需求，提升基金的市场竞争力，并为投资者提供更多的投资选择。
◆年内18只新基金收益率超10%，发起式基金数量高于同期
证券时报 2024.03.17
总体来看，年内成立的220只基金（A/C份额合并计算，下同）中，有18只基金收益率超10%。从投资类型来看，18只高收益基金中仅有华安睿信优选A、东兴数字经济A、华夏招鑫鸿瑞A为偏股混合型基金，其余全部为被动指数型基金。
今年新发基金中，指数型基金占比较多，且不少基金为发起式基金。截至3月15日，年内新成立73只发起式基金，在全部新发基金中占比超三成。与去年同期相比，今年以来，发起式基金在数量和占比方面均有所增加。
◆基金清盘日渐常态化
中国证券报 2024.03.13
今年以来，清盘基金数量仍然较多。截至3月11日，今年以来已经有43只基金清盘。这一数据高于2021年和2022年同期数据，2021年和2022年同期分别有34只和36只基金清盘，低于2023年同期数据，2023年同期有59只基金清盘。
目前，市场有不少规模低于5000万元的基金，据统计，今年以来，超过80只基金发布了资产净值低于5000万元的提示性公告，其中易方达基金旗下产品最多，超过10只，鹏华基金、天弘基金等公司旗下也有多只产品发布基金资产净值低于5000万元的提示性公告。
02 产品动态
◆首批科创100指增和中证A50指增齐上报
券商中国 2024.03.16
随着指数化投资的市场认可度越来越高，指数增强基金也迎来布局热潮。
证监会官网显示，3月14日，万家基金、中信保诚基金、浦银安盛基金、永赢基金上报的上证科创板100指数增强基金申请材料获监管接收，成为首批场外科创100指增产品。
除了科创板100指增外，近期备受市场关注的中证A50指数也迎来指增基金的布局。证监会官网显示，浦银安盛基金上报了浦银安盛中证A50指数增强基金，成为首只上报的中证A50指增基金，目前也已经被监管接收材料。
◆权益类ETF总规模突破两万亿元，5只产品规模超过1000亿元
中国基金报 2024.03.17
截至3月8日，权益类ETF（股票ETF+跨境ETF）总规模达2.02万亿元，首次突破两万亿元大关。
宽基ETF成为权益类ETF整体规模增长的主力军。Wind数据显示，截至3月14日净值更新，全市场855只权益类ETF总规模达21409亿元，较去年底的17353亿元增加4056亿元，增幅为23.4%。共有41只ETF年内规模增长超10亿元，其中39只为宽基ETF。
千亿元级权益类ETF正在加速涌现。继华泰柏瑞沪深300ETF于去年8月份突破千亿元后，华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF的管理规模也于今年2月突破千亿元大关。3月12日，华泰柏瑞沪深300ETF规模站上首次2000亿元大关，再创历史纪录。
◆年内联接基金数量创新高，同比激增两倍
中国基金报 2024.03.17
ETF联接基金正快速崛起。据Wind统计，截至3月15日，今年以来共有39只ETF联接基金成立，同比增长两倍，创历史同期新高。
值得注意的是，联接基金大多以发起式的形式成立。数据显示，截至3月15日，自2023年以来成立的ETF联接基金达到156只，其中133只采取了发起式形式，占比达到85.26%。目前上报中的ETF联接基金，同样采取发起式形式。
◆货基平均7日年化收益率跌破2%
中国基金报 2024.03.16
随着春节资金面紧张时点结束，流动性回归宽松，以及降准落地，前期收益率走高的货币型基金，目前收益率水平正在逐渐降温。Wind数据显示，截至3月15日，全市场货币型基金平均7日年化收益率为1.95%，跌破了2%关口。与元旦前后2.42%的平均水平相比，已经回落了47个BP。
从收益率分布看，以货基A类份额为例，目前有253只货基近7日年化收益率跌破2%，占比接近七成。但也有部分货基逆势斩获不错的回报，比如融通现金宝、安信现金管理货币、光大现金宝等，最新7日年化收益率都在3%以上。
◆同业存单基金规模整体大幅缩水
券商中国 2024.03.11
同花顺iFinD数据显示，从2021年首批同业存单基金成立算起，截至目前，存量的79只产品加上正在发售和上报待批产品，存单基金总量达到了86只。
同业存单基金出现了显著的规模分化现象，特别是前期成立的基金出现严重缩水。早期成立的广发、平安、同泰、嘉实、汇添富、招商等公募旗下同业存单基金均为百亿产品，但有不少后期成立的产品规模不足10亿元，甚至有4只基金规模勉强迈过2亿元成立门槛。
从整体上看，79只已成立的同业存单基金发行总规模为3086.24亿元。截至目前，79只基金存量规模只有1691.04亿元，缩水幅度超过45%。
◆多家公募布局“1+N”央企指数，近九成相关产品近一年取得正收益
证券日报 2024.03.15
“1+N”央企指数产品化又有新进展。截至3月14日，近一年来，全市场共计13家公募基金公司发行了32只央企指数相关产品，其中28只产品取得正收益，平均回报为2.25%。其中，博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金最高，达9.16%。
捕捉央企与红利策略投资机遇的产品仍在扩充。产品布局上，今年以来，已有5只央国企主题基金相继成立，并有2只央国企主题基金正在发行或等待发行。
在经济复苏背景下，高分红、高现金流央企配置价值凸显。据国资委数据显示，2023年，中央企业实现营业收入39.8万亿元，利润总额2.6万亿元，归母净利润1.1万亿元，平均净资产收益率达到6.6%，股东回报保持在较好水平。
◆养老FOF规模、业绩分化巨大：超八成产品规模不足2亿元，超四成实现规模正增长
中国基金报 2024.03.16
养老目标基金在今年迎来“三年大考”。Wind数据显示，截至去年末，仍有超八成产品规模未达到2亿元。回顾2023年，共有7只养老目标基金清盘，其中，超半数是因为三年到期后，规模未达标而触发清盘条款。
从全部养老FOF产品的规模变化来看，截至2023年末，超四成的产品规模与成立初期相比实现正增长，并有逾60只产品实现了翻倍增长。业绩表现上，截至最新净值更新，近四成养老FOF产品实现成立以来正收益，最高收益率达到48.45%，中欧预见养老2035三年、嘉实养老2050五年等逾40只产品成立以来回报超20%。
03 营销动态
◆“券茅”东方财富营收净利连续双降，天天基金日活下滑30%
中国基金报 2024.03.15
3月14日晚间，素有“券茅”之称的东方财富披露2023年年报。
受资本市场景气度下降等因素影响，东方财富的业绩继续承压，营收和净利润再度双降。公告显示，2023年，东方财富实现营业总收入110.81亿元，同比下降11.25%。实现归母净利润81.93亿元，同比下降3.71%。
年报显示，2023年，天天基金营业收入为36.37亿元，同比下滑16.14%；净利润为2.04亿元，同比下降2.8%，较2022年跌幅大幅缩窄。从保有规模来看，截至2023年底，天天基金的非货币市场公募基金保有规模5496亿元，较2022年底5845亿元的保有规模小幅缩水。权益类基金保有规模4029亿元，缩水13.5%。
从销售额来看，截至2023年底，天天基金累计基金销售额超过10万亿元。用户活跃度方面，天天基金服务平台日均活跃访问用户数为147.7万户，同比下降30%。其中，交易日日均活跃访问用户数为187.8万户，相比2022年日活减少了26万户，非交易日日均活跃访问用户数为68.8万户，同比减少28万多户。
◆部分机构被终止合作，基金代销业加速洗牌
上海证券报 2024.03.14
2月以来，已有20家基金公司，如格林基金、西部利得基金、博时基金、广发基金、万家基金、鹏华基金、先锋基金等，终止了和部分基金代销机构的销售业务合作。从被解约的基金代销机构来看，部分是曾被证券监管部门处罚过的机构。
在监管趋严及行业马太效应的双重压力下，落后产能逐渐被淘汰，基金销售行业的洗牌已进入加速期。Choice数据显示，截至3月13日，行业内基金代销机构平均代销基金个数为1514只，但首尾差距极大。天天基金、盈米基金、蚂蚁基金、好买基金等4家代销基金数量均超过9000只，另有116家机构代销数量低于10只。同时，违规、落后的代销机构在逐渐离场。
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