随着数字化进程不断深入，线下零售业务也迎来了新的挑战和机遇。
今年二季度，中基协披露的基金代销百强中，银行的权益类基金和非货基金保有规模分别占比54.81%、48.47%。毋庸置疑，银行是基金代销核心渠道。
想要有效提高基金销量，提升客户经理的基金营销效率和效果是关键。而客户经理可卖产品很多，所以资管机构对接银行渠道竞争更为激烈。
银行传统销售模式是通过基金公司渠道部将基金信息以及宣传物料与银行对接，再由总行向支行/客户经理下发任务，客户经理再通过宣传信息触达客户，从而带动基金销量。目前整个销售模式未形成完整闭环，仍存在较大的问题。
01：对于基金公司
▶问题一：新发基金多，制作各类物料耗时耗力
截至2022年5月末，公募基金数量首次突破1万只，增速惊人。新发行的基金不断增加，再加上用户每天会浏览无数条产品信息，各基金公司要想从中脱颖而出，吸引用户注意力，便需加大宣传力度。然而受限于基金公司的专业性、人力精力以及成本，想要高频次地去制作高质量且有创意性和针对性的营销物料难度颇高。
▶问题二：管理难度大，无法获取实时数据反馈
在银行传统销售模式中，各基金公司在和银行对接后，很难第一时间收到数据反馈，无法准确获知新发产品的市场反应。再加上产品数量众多，物料整合没有统一系统，难以进行管理。
02：对于客户经理
▶问题一：物料多、查找难，更新没收到
公司经常会将营销物料通过微信群或邮箱发送，回看查找十分不方便。再加上产品、物料更新迭代快，时常会出现未及时获取而错过最新版本，容易向客户输出过期或者错误的信息。
▶问题二：产品多、信息杂，提升业绩难
在传统营销模式上，处于销售前端的客户经理还需要进行前期熟悉基金产品的培训，但客户经理时间、精力有限，过多的信息输入容易出现记忆混淆和难以提取产品亮点的情况。且单个物料制作耗时长，极易错过热点节点，难以进一步提升用户粘性以及销售业绩。
▶问题三：市场行情波动，客户留存需要增加客户陪伴
目前市场行情震荡，客户焦虑情绪逐渐上涨，一亏就跑时有发生。但客户经理每天需要面对众多客户，一对一交流费时费力。为了能减少客户流失提高留存，客户经理便需要进行有效客户陪伴。
为能有效解决新发基金多、制作物料成本高、上架效率慢、数据难以把控的问题，乐搭金融数字平台推出——营销物料包解决方案。
乐搭营销物料包解决方案通过生成H5链接集合展示宣发资料内容（包括海报、视频、H5等）。通过内容智能化排版、模板高效复用、多权限管理物料、数据实时监控等为资管机构赋能提效。
方案优势
01 内容自动化创作，提高新基上架效率
通过营销物料包，各基金公司能高质量、高频次进行营销物料产出，并且与新基发售频次保持一致，无需担心错过热点节点。
目前与我们达成合作的多个客户表示：
02 定向销售渠道物料，支持多权限管理
乐搭提供物料上传入口，运营人员可自行上传定向渠道合规产品物料，并支持多级权限管理。通过注册后的客户经理可在营销物料包内下载所需物料，回看查找便捷。
运营人员可在后台看到每位客户经理的物料使用情况，包括访问次数、下载次数以及分享次数等，方便进行数据分析和考核。
03 数据后台实时监控反馈效果
数据后台可对部分特定人员开放权限，支持渠道各分行数据查询，实时更新PV、UV数据，支持数据埋点，页面每一个模块每一个配置的素材都可以记录用户访问数据。
运营人员在后期复盘时，可通过营销物料的转发情况、访问情况等对该渠道进行充分画像，了解该渠道客户真实产品偏好。后续调整时可以更明确时间、精力、资源要集中到什么类型的物料上。
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