基金周报|基金投顾服务规模已达千亿，国泰君安App上线个人养老金投资预约功能（221019）
基金投顾业务试点落地三周年：服务规模已达千亿，个性和深度服务深化；国泰君安App已经上线了个人养老金投资预约功能。该功能的宣传亮点在于，可以抵扣个人税收优惠1.2万元。
银行理财周报|十家理财公司管理规模突破16万亿，理财公司积极扩展他行代销渠道（221017）
截至9月末，6家国有大行理财公司及招银、兴银、光大、平安共10家理财公司的产品管理规模突破16万亿元；理财公司开拓代销渠道：“走出母行”、布局下沉市场。
基金周报|蚂蚁基金“金服务”升级，国泰君安获批控股华安基金（221013）
9月28日，51家基金公司联合蚂蚁基金升级金选“金服务”体系；国泰君安证券近日收到证监会批复，即将正式控股华安基金。
银行理财周报|银行理财子公司开启花式营销，3家中小行拟抱团申设理财公司（221010）
银行理财子公司开启花式营销：真人秀、降费率、力推“国庆专属”；华东地区某省内的两家农商行，正试图联合一家同在该区域展业的银行，谋划成立理财公司。