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2025年12月，新华财经、西南财经大学、易方达财富和晨星中国四方发布《中国基金投顾业务洞察报告（2025）》。
《中国基金投顾业务洞察报告（2025）》基于机构数据和近8000份问卷调研，总结了基金投顾业务自2019年试点以来的发展成效。报告指出，投顾客户盈利占比达76.9%，风险控制能力突出，资产配置更均衡，且服务覆盖超九成持仓10万元以内的普通投资者，体现出较强的普惠属性与客户粘性。
以下是报告目录：
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