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2025年12月，中欧财富发布《试点六周年 基金投顾业务发展白皮书》。
本白皮书回顾基金投顾试点六周年进展。2025年市场回暖、投资者风险偏好提升，投顾行业迎来“多元策略元年”。用户调研显示，投顾在改善持有体验、帮助用户克服“追涨杀跌”方面效果显著，用户覆盖度与满意度持续上升。
该报告基于全国调研数据，分析了家庭收入、资产、债务、消费及预期情况。结果显示：家庭收入结构稳定，工资为主要来源；住房资产持有趋稳，金融配置多元化，一线城市投资更积极；消费整体回升，一线城市支出最高，青年重文娱、中年重教育医疗、老年重基础生存；消费预期改善，就业稳定性是关键因素。报告建议优化住房金融、推出普惠理财、强化灵活就业保障、激活全年龄段消费，以巩固消费复苏态势。
以下是报告目录：
第一章 我国基金投顾市场分析
第二章 基金投资者及投顾用户调研分析
第三章 基金投顾有效帮助投资者践行理性投资
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