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2025年4月，上海证券发布《探索基金投顾业务的破局之道：夯基石、优机制、拓边界》。
上海证券探索基金投顾业务的破局之道。2019年公募基金投顾业务启动后业务快速发展，但面临投资者认知不足、付费意愿低、服务同质化、机构盈利难、收费机制不清晰等困境。目前业务模式有线下、线上、基金大V、ToB、机构合作等类型，各有优势与挑战。报告建议从夯实信任、多元收费、拓展投资服务边界、优化费率机制四方面破局，推动行业从“重销售”向“重陪伴服务”转型，提升客户体验与行业可持续发展能力。
以下是报告目录：
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