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如何让季报、年报等发挥更大效用以助力销售转化？本文将提供三个思路。
进入 7 月，各大基金管理人纷纷向投资者递交了二季度的成绩单和未来投资展望。据 Wind 统计，截至 7 月 16 日，已有 9 家管理人共计 57 只基金发布了二季报（A/C份额未合并计算）。
这些报告不仅是投资者了解基金运作、投资策略和业绩表现的重要窗口，更是资管机构加强客户关系、进行投资者教育和吸引新客户的宝贵资源。但除了少部分机构会基于定期报告来进行产品营销外，大部分报告只能安静地躺在“信息披露”栏里，仅起到展示信息透明度的作用。
一般来说，谁的物料更快出现在投资者面前，谁就能获得更大的关注量。因此，效率、准确性是素材制作好坏的重要衡量标准。然而，传统人力工作流程的职能细分，导致沟通成本居高不下。道乐科技【乐搭】的出现，正是为了解决物料制作的效率问题，帮助各大金融机构快速开展营销推广。
面对动辄数十页的报告，如何让投资者快速抓住重点，同时提升对基金公司及产品的认知和好感度？下文将结合道乐科技旗下的【乐搭】产品来展示一些创新的营销策略：
第一步：H5 图文展示季报亮点
传统的二季报虽然内容丰富，但篇幅庞大，容易让人望而生畏。所以，提炼出投资者感兴趣的板块，并借助图形、图表等生动展示，可以让读者更快速地获取重要信息，增加对基金公司及产品的好感度。
【乐搭】为此研发出了一系列“开箱即用”的基金季报模板，可视化编辑器中灵活的组件式拼接，能够满足标准化+个性化营销需求。
更重要的是，【乐搭】接入了庞大的数据资源库，只需输入产品代码，业绩表现、重仓资产等数据即可实现自动更新，极大地简化了数据整理的繁琐过程。
部分优秀应用展示（排列不分先后）
第二步：基于季报进行主题营销
在对季报信息进行基础梳理后，还可以围绕基金的投资板块或投资风格，进行同类主题的营销。
无论是芯片、贵金属、人工智能还是新能源，通过“上半年热门板块回顾”、“下半年投资机会”、“政策风向标”、“全球视野”等主题策划，不仅可以全面梳理资管机构旗下产品的二季报，还能提升投资者对公司整体实力的感知，增强信任感。
除了丰富的素材模板和自动化数据外，【乐创】还支持批量创建 H5 页面和批量导出图片，一次操作即可生成数十个H5页面应用，大大节省了编辑时间。
部分优秀应用展示（排列不分先后）
第三步：寓教于乐型活动营销
从投资者与资管机构“双赢”的角度来看，活动营销更是一种行之有效的策略。
通过寓教于乐的方式把二季报要点和游戏相结合，不仅参与者能从中得到情绪价值与知识奖励，基金公司也能收获流量，提升新媒体渠道的关注度。
此外，基金公司还可以借助乐搭的活动模板，为银行等渠道经理群体配置专属活动，提高销售人员对产品的熟悉程度。另外，系统也能根据活动关键词及不同人群生成差异化分享文案，运营人员一键复制文案和链接即可快速分享至多渠道，提高传播效率。
部分优秀应用展示（排列不分先后）
在活动进行期间，系统后台会实时更新PV、UV、用户、中奖信息等数据，方便运营人员及时掌握互动效果，从而对活动进行调整与复盘。
同时，【乐搭】支持一键发布至不同渠道，涵盖H5、图片、PDF、视频等多种应用形式。
三方销售渠道
银行销售渠道
自有APP支持平台
目前，已有数家大中型基金公司选择乐搭来进行定期报告营销，显著缩短了设计调整时间，实现了更高效、更丰富的场景运营。一起来把二季报用起来吧！乐搭产品试用及更多需求，请扫描下方二维码联系小助手。
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