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2024年5月，广发证券发布《建设一流投行启示录二：财富管理的角色与实践》。
根据麦肯锡的数据，截至2023年末，以个人金融资产规模计算的中国财富管理市场规模达到266万亿元。近年来，随着个人金融资产的攀升以及富裕及以上家庭个人金融资产占比持续提升，以及养老金政策的落地，国内财富管理的需求会更加旺盛。
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