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基金周报摘要
行业动态
- 2月公募产品业绩首尾相差已突破60个百分点
- 今年以来51家基金管理人主动调降费率
- 年初以来公募基金已累计分红超200亿元，债基占比近三分之二
产品动态
- 首批中证A50ETF发行规模165亿元
- 年内有3000余只主动权益基金近期反弹幅度超10%
- 短债基金规模破万亿，绩优产品纷纷启动限购
- 基金公司密集布局红利产品，被动指数型占据大头
- 配置类产品业绩整体回升，养老FOF发行转暖
- 多只跨境ETF出现高溢价
- 公募REITs常态化发行，4只产品同日申报3只获受理
营销动态
- 小程序、H5助力公募机构ETF业务
- 货基打底，债基增强，基金销售平台发力“货币+”投顾
机构动态
- 汇百川基金获准展业
- 万联证券申请设立公募基金公司材料获监管接收
- 3月内已有金信、诺德、长城3家公募关闭线上直销平台
- 首批公募净利润出炉，国海富兰克林基金营收与净利润双降
01 行业动态
◆2月公募产品业绩首尾相差已突破60个百分点
中国证券报 2024.03.01
今年2月，A股市场经历触底回暖。人工智能、半导体、红利等热门板块涨势突出，Wind数据显示，诺安积极回报A夺得2月公募业绩冠军，单月涨幅高达41.64%。
与此同时，2月受小微盘股大幅调整影响，多只采取量化策略、小微盘策略的公募产品收益出现较大波动。其中，金元顺安产业臻选C、大成动态量化C、富荣价值精选C等2月净值下跌10%以上。对比来看，2月公募基金首尾业绩相差已超过60个百分点。
◆今年以来51家基金管理人主动调降费率
证券时报 2024.03.08
今年以来，多只基金自成立伊始便采取全行业最低费率水平。Wind资讯数据显示，以基金成立日统计，427只今年新成立的基金（不同份额分开计算，下同）中，约有六成采取了行业较低费率，最低收取0.14%甚至免收。
数据显示，今年以来，已有包括广发基金、富国基金、汇添富基金等在内的51家基金管理人宣布调降旗下产品管理费率；相较各自基金成立日来看，截至3月7日，市场上管理费率发生调降的基金数量已达6961只。
◆年初以来公募基金已累计分红超200亿元，债基占比近三分之二
证券时报 2024.03.03
数据宝统计显示，以红利发放日为基准，今年以来共有542只基金进行分红（统计全部份额），分红总额达到211.81亿元，较去年同期增长6.02%，46只基金分红总额超亿元。
债券型基金分红积极性远超其他，454只债券型基金合计分红143.03亿元，约占分红总额的三分之二。此外，分红总额超亿元的46只基金中，38只属于债券型基金，占比超过八成。
02 产品动态
◆首批中证A50ETF发行规模165亿元
中国基金报 2024.03.08
市场又迎来增量资金，首批中证A50ETF全部宣告成立。作为开年以来备受关注的重点产品，10只基金合计成立规模为165.26亿元。
在10只A50ETF陆续宣布成立之后，上市成为下一个“卷”的战场。目前，摩根、平安率先宣布，旗下中证A50ETF将于3月12日上市。
◆年内有3000余只主动权益基金近期反弹幅度超10%
券商中国 2024.03.03
券商中国记者统计显示，伴随近期市场震荡反弹，主动权益基金业绩“回血”迹象明显。数据显示，有3000余只主动权益基金近期反弹幅度超10%。
截至最新数据，已有1200余只主动权益基金年内实现正收益，占比近三成。东财成长优选、西部利得新动力、银河智联主题、嘉实信息产业和广发科技创新区间反弹幅度均超30%，上述基金年内收益从2月5日的下跌20%到如今业绩已经翻红。
◆短债基金规模破万亿，绩优产品纷纷启动限购回调
证券时报 2024.03.07
在资管新规打破刚兑、权益市场波动加大的背景下，短债基金已经成为投资者闲钱投资配置的途径之一。
Wind数据显示，以“短期纯债基金”口径统计，截至3月5日，全市场短债基金的总规模已经达到10067.28亿元，突破万亿大关，相比一年前的规模增长了超60%。特别是在去年，短债基金份额数量共计增长超3000亿份，份额新增数量在所有非货基金类型中仅次于被动指数型基金。
在大量资金涌入下，近期，多只短债基金收紧申购额度，控制基金规模。3月5日，易方达基金公告，暂停易方达安瑞短债基金机构客户在全部销售机构A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的大额申购、大额转换转入业务。
据Wind数据统计，截至3月5日，在全市场337只短债基金中，18只处于暂停申购状态，完全“闭门谢客”，105只处于暂停大额申购状态。
◆基金公司密集布局红利产品，被动指数型占据大头
中国基金报 2024.03.09
近年来，红利主题基金快速扩容。在内外环境不确定性仍较大的当下，“低估值、高股息”的红利主题已然成防守策略的共识性选择。
2024年开年以来，基金公司也在持续发力红利策略产品，从年内申报、发行及设立情况来看，已有30多只红利产品在列。Choice数据显示，目前正在发行的新产品中，名称中含“红利”或“高股息”字样的就有9只。
截至3月8日，今年以来已有8只红利产品完成设立，其中被动指数型品种占据了大头。另据证监会官网显示，今年以来提交设立申请的新产品中，还有10多只红利或高股息产品排队待批。
值得一提的是，除了产品数量快速扩容，近年来红利基金的规模也在突飞猛进。Wind数据显示，2018年-2023年间，红利类基金规模由226亿元增长至910亿元，增幅超300%。从去年开始，红利主题相关的ETF规模增长也很明显。数据显示，2023年红利主题相关的ETF份额增幅超170%，远超同期股票型ETF规模增速。
◆配置类产品业绩整体回升，养老FOF发行转暖
上海证券报 2024.03.08
业绩回升和发行转暖通常接踵而至。
Choice数据显示，截至3月6日，平衡混合型基金和偏债混合型基金今年以来平均回报分别为0.93%和0.39%，均攀升至“水平线”以上，其中2月5日以来净值平均回升了6.31%和2.99%。无独有偶。公募“固收+”和公募FOF近一个月的净值修复也较为明显，截至3月6日，公募“固收+”产品今年以来的平均回报为0.37%，2月5日以来净值平均回升了2.52%。个人养老金基金方面，截至3月6日，今年以来整体的净值回撤已经缩减到1%以内，为0.85%。2月5日以来净值平均回升了5.2%
在业绩的带动下，基金发行也初显暖意，3月期间有百只基金新品扎堆发行，而且部分产品类别的发行情况也有底部回升的迹象。仅以公募FOF为例，华福证券研报统计数据显示，2024年2月，FOF产品合计新发5.5亿份，环比增加1.3亿份；从发行数量来看，2月共发行4只FOF新品，环比增加1只。从正在发行的基金来看，3月有4只混合型FOF和两只养老FOF正在发行，新品的数量进一步回升。
◆多只跨境ETF出现高溢价
中国证券报 2024.03.07
近期，跨境ETF热度再起，多只产品发布公告提示风险。3月4日，景顺长城基金旗下纳斯达克科技ETF宣布临时停牌一小时。2月，华夏基金野村日经225ETF多次停牌，工银瑞信基金也多次提示高溢价风险。截至3月7日收盘，不少境外ETF仍维持着较高溢价，如景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF溢价率达10.37%。
与此同时，跨境ETF的产品投向正在向多元化发展。南方基金上报了“南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF”，材料已于3月4日获证监会接收。这是国内市场上报的第二只投资于沙特阿拉伯股市的跨境ETF产品。
随着基民资产配置需求的增长，近年来ETF的产品数量和规模都显著增加。Wind数据显示，目前全市场共285只QDII基金。此外，约40家公募基金公司（含券商资管）旗下拥有QDII产品。
◆公募REITs常态化发行，4只产品同日申报3只获受理
中国基金报 2024.03.03
2024年首批4只新REITs申报。
3月1日，华夏万纬仓储物流REIT、中金联东科技创新产业园REIT、建信建融家园租赁住房REIT等3只公募REITs获得证监会和交易所受理。此外，华夏金隅智造工场产业园REIT于3月1日获证监会接收材料。
随着发行端持续增量，公募REITs市场进一步扩容。据Wind统计显示，截至3月3日，公募REITs发行规模已超千亿元，达到1074.26亿元。其中上市公募REITs已达到30只。此外，还有18只已申报待批。这意味着，还有多只新REITs有望在2024年实现上市。
03 营销动态
◆小程序、H5助力公募机构ETF业务
中国证券报 2024.03.04
近期，小程序、H5等媒介已经成为多家公募机构扩大指数业务的重要方式之一。目前，华夏基金、广发基金、汇添富基金、博时基金、华宝基金、万家基金等多家基金公司已经上线与指数产品相关的微信小程序或H5。
基金公司一般会将产品介绍、投资策略、行情走势、投教视频等与指数投资相关的内容上线到小程序或H5上，投资者既可以获取指数投资信息，也可以较为全面地了解到公司指数产品线的布局情况。比如，以华宝基金的小程序“ETF全知道”为例，在投资干货一栏，华宝基金上线了ETF流向、股债性价比、行情图谱等子栏目，投资者可从上述指标中快速了解当前市场变化。
近几年来，ETF凭借其工具属性受到投资者广泛关注。Wind数据显示，截至3月4日，全市场已上市的ETF数量总计超900只，规模达到2.4万亿元。
◆货基打底，债基增强，基金销售平台发力“货币+”投顾
中国基金报 2024.03.10
在货币基金的基础上“+”一点收益，顺应当前投资者的需求，也成为互联网基金销售平台的发力方向。
在多家基金代销平台上的醒目位置，都能看到“货币+”投顾产品。此类产品采用货基打底，债基增强的组合模式面向投资者销售，力争超越货基平均收益水平的同时，获取固收市场收益增强。
目前，多家互联网基金销售机构推出的“活钱+”或“活钱理财+”等功能，热度不断升温。以蚂蚁财富为例，其在活钱理财页面中添加“活钱理财+”模块，并打上“近期热卖”标签，具体来看，蚂蚁的“活钱理财+”属于“货币+”投顾产品。天天基金也推出现金管理型投顾“活期宝+”，该投顾组合同样以优选货币基金为底仓，配置久期较短的债券基金增厚收益。另一家互联网巨头京东旗下的京东财富，同样也在发力此类投顾产品。京东财富首页主推的“人气热销”栏目，便是“活钱+”系列产品。
此外，还有多家独立基金销售机构推出类似的活钱理财升级的投顾组合，但其货币基金与债券基金的配比有所区别。例如，陆金所的“活钱理财攒”产品“陆钱宝Plus-华安投顾”50%的资金投资于货币基金，50%为中短债基金。
04 机构动态
◆汇百川基金获准展业
中国证券报 2024.02.28
近日，海南第一家公募基金公司汇百川基金获得证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，公司将正式展业。
除汇百川基金外，1月2日，鹏安基金正式成立，注册地在海南。鹏安基金由开源证券100%控股，是海南第二家公募基金公司。
◆万联证券申请设立公募基金公司材料获监管接收
券商中国 2024.03.03
证监会网站最新披露，2月29日，万联证券正式递交设立公募基金管理公司的申请，该材料申请于3月1日被证监会接收。
在“一参一控一牌”的新规之下，券商对于公募牌照的热情持续高涨。目前，包括中信建投等在内的多家券商均在申请公募牌照。
◆3月内已有金信、诺德、长城3家公募关闭线上直销平台
中新经纬 2024.03.07
3月以来，已有3家公募宣布关闭网上直销平台或相关业务。
近日，金信基金公告称，自3月6日起，关闭公司网上直销交易平台、账户查询平台。月内以来，已先后有诺德基金、长城基金宣布关闭网上直销平台及相关业务。
据澎湃新闻记者统计，自2022年以来，已有10家中小型基金公司下线旗下直销App运营，其中，超半数基金公司规模不足1000亿元。
◆首批公募净利润出炉，国海富兰克林基金营收与净利润双降
尺度商业 2024.03.11
3月8日晚间，A股上市券商国海证券发布了2023年年报，其控股的公募公司国海富兰克林基金2023年经营业绩情况也浮出水面，首批公募公司净利润情况出炉。
年报显示，2023年全年，国海富兰克林基金总资产为15.41亿元，净资产为12.11亿元，营业收入为6.11亿元，营业利润为2.19亿元，净利润为1.76亿元。与2022年相比，营业收入减少了1.2亿元，减少比例达16.41%；净利润减少了0.69亿元，减少比例达28.16%。而再往前的2021年，国海富兰克林基金营业收入为8.15亿元，净利润为2.67亿元。从近三年的情况来看，国海富兰克林基金营业收入与净利润已经连续两年下滑。
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