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基金周报摘要
行业动态
- 1月公募规模最新出炉，货基逆势上涨6800亿元
- 沪深交易所：量化交易报告制度平稳落地，进一步强化量化监管
- 多家基金调整净值精度
产品动态
- 原油QDII基金业绩反弹
- 风格切换重挫小微盘策略，量化基金业绩大幅回调
- 近500只主动权益基金净值涨超15%，85只创新高
- 央国企主题基金超八成正收益，公募积极布局
- AI主题基金密集回血，高股息方向依然领跑
- 开年首周全市场30只公募REITs产品全线收涨
机构动态
- 易方达基金和沙特利雅得资本签署合作备忘录
- 华泰保兴基金变更实控人获监管反馈，外资公募或再“添兵”
- 兴华基金宣布自购
01 行业动态
◆1月公募规模最新出炉，货基逆势上涨6800亿元
中国基金报 2024.02.24
中基协披露2024年首月公募基金市场数据。
截至2024年1月底，我国境内共有基金管理公司145家，其中，外商投资基金管理公司49家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司96家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.36万亿元，较去年底的27.6万亿元减少2355.53亿元，环比下降0.85%。
但公募基金总份额仍然呈现不错的增长，2024年1月底公募基金的总份额为26.97万亿份，较2023年年底增加了5570.79亿份，环比涨幅为2.11%。 另外，公募基金的总数量也从去年底的11528只增至今年1月底的11602只，单月增加了74只。 其中，1月份，货币基金受到投资者青睐，获得近6849亿份的净申购，规模达到11.92万亿元。
◆沪深交易所：量化交易报告制度平稳落地，进一步强化量化监管
券商中国 2024.02.20
2月20日晚间，上交所、深交所官网分别发布《上交所量化交易报告制度平稳落地》《深交所量化交易报告制度平稳落地》的报告，对量化交易再发重要表态。
沪深交易所表示，在市场参与各方的共同努力下，目前量化交易报告制度已平稳落地，下一步，将坚持以投资者为本，把维护公平性作为工作出发点和落脚点，借鉴国际监管实践，趋利避害，建立健全量化交易监管安排。同时，进一步压实证券公司客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制，加强对量化私募等机构的交易监管等。
此外，沪深交易所将加强与香港交易所的沟通，按照内外资一致的原则，明确深港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。
◆多家基金调整净值精度
中国基金报 2024.02.23
近日，有多家基金公司接连发布公告，因旗下基金发生大额赎回，为保护持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，决定提高基金份额净值精度，涉及产品主要以纯债基金或固收+品种为主。
2月22日，诺安基金发布旗下诺安圆鼎定期开放债券基金调整份额净值精度的公告，公告显示，该基金于2月20日发生巨额赎回，决定自2月20日起提高本基金净值精度至小数点后第八位，小数点后第九位四舍五入。无独有偶。当日，建信基金也发布公告称，旗下建信鑫利灵活配置混合C类份额因为2月21日发生巨额赎回，为保护持有人利益，决定于2月21日起对C类基金份额净值精度提高至小数点后八位，第九位四舍五入。
此外，2月以来，汇添富、鹏华、西部利得等多家基金公司发布提高旗下基金净值精度的公告。据中国基金报记者粗略统计，今年以来，已有超过40只基金因大额赎回公告提高份额精度，主要以纯债基金或固收+品种为主。
02 产品动态
◆原油QDII基金业绩反弹
中国基金报 2024.02.25
今年1月份国际油价强势上涨，带动原油类QDII表现突出，占据QDII基金业绩排行榜前列。2月上旬油价出现回调，原油QDII基金净值出现回撤。但国际油价近期走势由降转升，原油类基金业绩也再度全线反弹。 Wind数据显示，截至2月23日，嘉实原油以8.21%的涨幅排名首位，易方达原油今年以来的涨幅达到7.6%，南方原油年内收益率也超过5%。
值得一提的是，受近期原油价格上涨影响，所有油气类基金今年以来均斩获正收益，不少产品净值于日前创年内新高。而资金的持续涌入也让不少油气类QDII基金的二级市场交易价格较净值大幅溢价，多家基金公司因此发布高溢价风险提示。
◆风格切换重挫小微盘策略，量化基金业绩大幅回调
中国基金报 2024.02.25
在年初小微盘股调整的背景下，大多偏小盘风格的量化基金业绩遭遇较大回撤。
整体来看，公募量化基金年内平均收益率-5.34%，表现弱于同期跌幅5.03%的偏股型基金。Wind统计显示，年初以来有375只量化基金（仅统计主代码，下同）回报为负，占量化基金总数量的74%。
具体来看，年初迄今跌幅在10%以上的量化基金有113只，其中8只产品净值跌超20%，即使在所有偏股型基金中也处于领跌位置。若从回撤来看，27只基金年初至今最大回撤达30%以上。表现最差的产品开年不到两个月下跌30%，期间最大回撤超过48%。
Wind数据显示，在部分量化产品大幅回调的同时，的确有部分产品逆势斩获正收益甚至取得可观回报。例如长盛量化红利策略A、中欧国企红利A、九泰盈泰量化A、中海量化策略等年内涨超7%。
◆近500只主动权益基金净值涨超15%，85只创新高
中国基金报 2024.02.22
在近期A股反弹的带动下，一批主动权益基金净值大涨。整体来看，在短短六个交易日中，有400多只主动权益基金（各份额合并统计，下同）净值涨超15%。
然而伴随着近期的持续反弹，一批基金净值创成立以来新高。据Wind统计，85只主动权益基金净值于近六个交易日内创出历史新高。其中54只为近一年成立的新基金。值得注意的是，有30多只权益类基金为老基金。
◆央国企主题基金超八成正收益，公募积极布局
中国基金报 2024.02.24
开年以来，央国企板块表现可圈可点，相关主题赛道也成为公募机构布局热点。
从业绩表现来看，Wind数据显示，截至2月23日，目前市场超八成央国企主题基金（合并份额，剔除联接基金计算，下同）年内获得正收益，平均回报达2.65%。其中，国泰富时中国国企开放共赢ETF最高，达14%，同时，央企红利、工银上证央企50ETF等多只产品年内回报超9%。
产品布局上，今年以来已有6只央国企主题基金相继成立，并有9只央国企主题基金正在发行或等待发行。此外，根据证监会官网，近两个月来，博时基金、华安基金、中信保诚基金、平安基金等多家公司合计上报了8只央国企主题产品。
◆AI主题基金密集回血，高股息方向依然领跑
中国证券报 2024.02.21
2月21日，Sora概念股延续强势上涨，龙年开市以来的3个交易日累计攀升超35%，其他AI细分赛道也纷纷“开花”。这让不少相关主题基金大幅回血，Wind数据显示，截至2月20日收盘，有484只基金两天上涨超5%，其中涨幅超10%的产品达31只，涨幅最高者达16.07%，几乎都是凭借AI享受到了“泼天富贵”。
但拉长周期来看，自2024年年初以来，业绩领跑的基金主要为布局煤炭等高股息的产品。具体来看，Wind数据显示，今年以来截至2月20日，有429只基金累计上涨超5%，而涨幅超10%的达到64只，这些基金主要布局了高股息方向。
◆开年首周全市场30只公募REITs产品全线收涨
中国基金报 2024.02.25
公募REITs市场迎来新年新气象。
Wind数据显示，农历新年复工后的首周，全市场30只公募REITs产品全线收涨，博时蛇口产园REIT单周大涨21.47%，更有包括嘉实京东仓储基础设施REIT、中金湖北科投光谷REIT、中金普洛斯REIT等在内的10只REITs产品单周涨幅超过10%。中证REITs(收盘)全收益指数自2月6日以来更是实现八连涨，2月19日单日大涨3.89%，创下历史单日最大涨幅，周涨幅达到8.41%。
03 机构动态
◆易方达基金和沙特利雅得资本签署合作备忘录
券商中国 2024.02.22
中东地区的庞大资金正成为中国公募基金和股票极为重要的活水。
近日，易方达基金与沙特领先的资产管理公司利雅得资本签署了合作备忘录，双方将在投资领域开展交流与合作。该合作备忘录在利雅得举办的2024年沙特资本市场论坛上签署。
这是最近几个月来中沙资本市场合作的又一最新案例。在去年11月底，由南方基金旗下子公司南方东英推出的亚洲首只沙特阿拉伯ETF在港交所挂牌上市，其资产规模属全球同类产品中最大。去年12月，证监会网站显示，华泰柏瑞基金上报了一只名为“华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF”的基金，该产品目前处于接收材料状态，未来若正式获批，有望成为内地市场首只投资港交所上市的沙特阿拉伯市场的ETF。
◆华泰保兴基金变更实控人获监管反馈，外资公募或再“添兵”
证券时报 2024.02.21
证监会日前对华泰保兴基金拟变更实际控制人提出了三项反馈意见，意见显示公司申请变更实际控制人为境外机构安达有限公司。若这一申请获批，我国公募基金行业将新增一家“外资系”基金公司。
外资加速布局我国公募市场，目前有6家为新设外商独资公募，其中4家完成了其在中国境内的独资公募产品“首秀”；3家为中外合资转为外商独资的基金公司。
◆兴华基金宣布自购
证券时报 2024.02.24
2月23日，兴华基金披露了一份自购公告。公告称，分别于2024年2月21日、2月22日运用固有资金300万元、200万元申购公司旗下“兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金A类份额”（以下简称“兴华消费精选6个月持有A”）。
公募排排网数据显示，截至2月23日，今年来一共有23家公募基金发起过52次自购行为，合计自购金额高达5.51亿元，其中自购权益类基金3.75亿元，包括自购股票基金2.30亿元，自购混合基金1.45亿元。
中小基金公司对于自购的态度尤为踊跃。据《证券日报》记者不完全统计，近半年以来，共有123家基金管理人发起4481次自购，其中包括由84家中小基金管理人发起的2317次自购。
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