日前，平安证券发布《投顾大时代将至，基金投顾机构何以突出重围？——基金投顾2023年中回顾与展望》报告（以下称“报告”）。报告从行业的三年发展整体情况进行分析，内容涵盖了行业格局、政策支持、业务打法等；通过与美国对比，展现国内投顾市场的发展路径；剖析业务痛点，给出核心建议，助力基金投顾业务抓住发展机遇。
报告指出，目前市场基金投顾业务打法百花齐放，有两个原因。一是在于投顾机构的多元化，各家机构根据自身资源禀赋采取差异化发展模式；二是在于客户圈层的差异化，中国市场海量的零售端客户产生多样化的客户圈层，各客户圈层的差异将产生对不同投顾服务模式的诉求。
报告认为，机构短期可通过打造具有高认知度、标志性场景化的明星组合策略、完善的顾端服务的途径做大规模；中长期而言，夯实投研能力、组合策略设计能力、顾端服务能力、渠道布局，打造综合实力才能走得长远。
报告目录如下：
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