基金周报摘要
行业动态
- 券商财富管理“数据全图谱”，转型显现九大特点
- 基金经理换赛道引热议，成名“标签”反成负担
- 相爱相杀何时休，投顾与大v应探索深层次融合模式
- 券商热议投教现存挑战
- 清华大学金融科技研究院和蚂蚁财富联合发布《2023年基民理财行为及投教偏好调研报告》
产品动态
- 今年以来公募基金权益类产品整体表现不佳，逾七成百亿级基金经理亏损
- 本年新基金发行突破3600亿份
- 券商资管旗下公募基金产品最新业绩放榜,产品年内大涨22%
营销动态
- 基金电商销售“八仙过海” ，互联网端基民画像曝光
机构动态
- 广发基金构建高质量投教服务体系
01 行业动态
◆券商财富管理“数据全图谱”，转型显现九大特点
金融界 2023.05.13
财联社记者翻阅了43份上市券商以及部分非上市券商2022年年报，留意到尽管权益市场在2022年遭遇了寒冬，但券商依然有许多积极收获，如以“客户为中心”，构建自己的核心竞争力，提供更加多元的全生命周期的财富管理方案。年报披露的数据，揭开了行业财富管理转型阶段的冰山一角。
单一客户数量来看，不少券商数量超过千万，平安证券个人客户数突破2200万，位居行业第一；中信证券客户数量累计超1300万户；银河证券超过1400万户；国泰君安个人资金账户数1563万户；招商证券客户数约1644万户；方正证券客户总数超过1483万户；国信证券经纪客户数量超过1400万；海通证券母公司财富管理客户数量超1700万户；招商证券客户数约1644万户。
◆基金经理换赛道引热议，成名“标签”反成负担
证券时报 2023.05.15
近期，市场风格频频发生极致反转，基金净值波动加大。部分被贴上新能源标签的基金经理，在将仓位调整至人工智能赛道后，基金业绩表现仍持续低迷，遭遇市场热议。
近年来，被贴上赛道标签的基金经理频频遭受市场议论，无论是坚守还是离开，过往成名的“标签”正成为负担。
事实上，通过记者观察，不少基金经理也在尝试修正过往被打上的固定标签。近年来从赛道中成长起来的一批优秀基金经理中，不少能力圈在不断拓展，研究的行业也在不断扩大，管理的新产品也取得了不错成绩。
◆相爱相杀何时休，投顾与大v应探索深层次融合模式
东方财富网 2023.05.15
基金圈大V“ETF拯救世界”在5月10日，因小助理“乌龙”操作，误在5月“发车计划”中，列出了“华宝医疗ETF联接A”的场内和场外代码。文章发出15分钟后，引起极大关注，使华宝医疗ETF联接A的场内品种医疗基金涌入大量散户，医疗基金收盘上涨6.07%。在5月10日，当天成交额飙升至992.6万元。
2021年11月监管规定持有基金投顾牌照的机构才能从事相关业务。此后，投顾与大V迎来了火热的“牵手潮”，不少大V直接将自己的组合移交出去，也有大V选择入职持牌机构，但大V和持牌机构之间的合作效果不一，不少大V与机构出现摩擦，今年2月，“基金教主”杨晓磊正式告别华安基金，转战第三方投顾平台，任且慢投研总监。东方证券、华夏财富表示大V经历了一年磨合，正在融入公司目前投研体系。市场更期待见到大V与投顾机构的深层次融合。
◆券商热议投教现存挑战
新京报 2023.05.15
5月15日是“全国投资者保护宣传日，券商在投教工作上花样百出，但业内人士指出，目前投教工作仍存在供给侧和需求侧之间的信息不对称、投资者面对的信息良莠不齐、投教内容缺乏客户分层投教、投教内容存在同质化、投资者维权诉讼仍存在较大困难等四大方面的问题
投资者教育与保护工作是资本市场一项长期性、基础性工作，多家券商表示将持续发力。如中信建投表示将从推动投资者教育和保护工作融入业务流程，建设数字化的投教管理系，深耕投教国民教育工作三方面入手。
◆清华大学金融科技研究院和蚂蚁财富联合发布《2023年基民理财行为及投教偏好调研报告》
证券之星 2023.05.15
2023年5月15日是第五个“全国投资者保护宣传日”。当天，在中证中小投资者服务中心、浙江证券业协会、浙江期货行业协会、浙江上市公司协会的指导下，由浙江投保联盟主办、蚂蚁集团投资者教育基地承办的“一年一度投教嘉年华”在杭州举行。
“投教工作交流会”上，清华大学金融科技研究院和蚂蚁财富联合发布《2023年基民理财行为及投教偏好调研报告》，报告显示，77%的受访者认为自己的基金投资收益未达预期，而近7成的受访者表示非常需要投资平台提供理财服务帮助。
02 产品动态
◆今年以来公募基金权益类产品整体表现不佳，逾七成百亿级基金经理亏损
证券时报网-深圳商报 2023.05.11
根据同花顺统计，截至5月12日，今年以来股票型基金平均收益率0.92%，混合型基金平均收益率-1.79%，均明显跑输沪深300指数。数据显示，百亿级偏股型基金经理年内不足三成取得正收益。
在市场上演结构性行情的背景下，作为备受关注的偏股型百亿级明星基金经理今年业绩表现普遍不佳，四分之三出现亏损。
◆本年新基金发行突破3600亿份
证券时报网 2023.05.11
今年新基金发行整体一般。根据同花顺统计，截至10日，按成立日计算，年内新成立基金414只，总发行份额突破3612.58亿份，债券型基金占比超过六成。
“五一”过后，新基金密集发行。5月8日，市场就迎来了汇添富、博时、景顺长城、华夏、富国等头部基金公司的新基金，其中不乏鲍无可、谢昌旭等知名基金经理。
数据显示，截至10日，今年以来新成立基金共408只，新成立基金发行份额达3592.90亿份，与去年同期发行水平基本相当。
◆产品年内大涨22%，券商资管旗下公募基金产品最新业绩放榜，顺周期板块受青睐
证券之星 2023.05.09
今年以来，随着A股市场人气回暖，券商资管旗下公募基金产品业绩普遍大幅回暖。从规模来看，截至今年一季度末，券商资管共有8位权益类基金经理的公募基金产品管理规模在百亿元以上，另有6人规模超50亿元。
其中，由姜永明、包斅文共同管理的财通资管科技创新一年定开以21.85%的年内收益率，在券商资管权益类公募产品中排名第一。此外，渤海汇金证券资管何翔、国泰君安资管陈思靖等基金经理所管理的产品亦在今年有不错的业绩表现。
03 营销动态
◆基金电商销售“八仙过海” ，互联网端基民画像曝光
证券时报 2023.05.11
根据基金业协会数据，截至2023年一季度末，互联网端基金销售渠道的影响力仍在飞速提升。
从客户数量、保有规模、交易量、发展战略这些层面上看，蚂蚁金服优势突出，天天基金也很有竞争力。此外，理财通、基煜、汇成、盈米、同花顺、京东、雪球等平台也比较活跃。
举例来说，蚂蚁的用户基础是支付宝APP,客单价较低，以“小白”客户为主，年龄段集中在80-00后人群，但因其客群足够大，所以无论是交易权益类还是固收类，都有着非常惊人的交易量。
天天基金的基础是东方财富网，平台早期属性是社区，聚集了国内资历最老、最为成熟的一批投资者，对行情敏感度高，坚信自己的判断，客单价也较高。在他看来，天天基金的权益销售规模要大于固收产品的销售，这是由其客群的“股性”决定的。
04 机构动态
◆广发基金构建高质量投教服务体系
和讯新闻-投资资讯网 2023.05.15
广发基金从打造特色投教品牌、深耕国密金融教育体系、提供陪伴服务三方面来构建了投教服务体系。
广发基金于2005年推出的投教品牌“心桥之旅”已推出了“听、读、看、学、练”五个维度的系列栏目，开展6000余场线下投教活动、超420门线上课程，为2800万投资者提供了高质量的投教服务。
另一精心打造的投教平台“广发基金投资者教育基地”，已推出超1200期线上课程，打造了“广发小红豆”“六六大顺”等投教IP。
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