基金周报摘要
监管动态
- 上海证监局召开辖区公募基金管理人监管工作会议
行业动态
- 打响业绩“翻身仗”，17家上市券商一季度净利翻倍
- 经纪业务收入下滑，券商欲借基金投顾与机构业务“破局”
- 上市公司年报披露完毕：管理费超1400亿元，6家跻身“20亿俱乐部”
- 公募基金竞争格局呈现漏斗型分布，一季度末8家公募非货规模突破5000亿元
- 监管酝酿基金投顾从试点到全面铺开，东方、华泰、中信百亿领先
- 最新“顶流”基金经理名单出炉：张坤反超葛兰，前三齐“掉粉”
- 金融行业2022年企业标准“领导者”发榜 9家券商1家基金登榜
- 连续十九年，平台型公司持续“霸榜”晨星奖
产品动态
- 一季度公募基金规模达26万亿元，权益类基金规模增长1832.34亿元
- 新基金发行突破3500亿份，股债“跷跷板”效应明显
- “最ETF”券商新榜：华宝证券机构客户ETF成交居上海第一，平安证券ETF规模和成交双双提升
- 开年首只爆款基金现身，朱红裕新品“日光”，首募规模超百亿元
营销动态
- 机构第一季度基金代销百强榜单出炉
- 基金代销成关注重点，多地证监局开展现场检查
- 基金销售业务存在违规，渤海银行、工商银行双双领罚
- 挖掘假期营销新机遇，基金投教“另辟蹊径”
- 新趋势！蚂蚁财富平台上近5成基金调研直播关注消费复苏
- 天弘调研直播进牧场，基金经理“真探”消费复苏
机构动态
- 长城证券获批设立资管子公司
- 财通基金开设成都分公司
- 富达首只公募基金正式成立
01 监管动态
◆上海证监局召开辖区公募基金管理人监管工作会议
上海证券报·中证网 2023.05.04
4月28日，上海证监局组织召开辖区公募基金管理人监管工作会议，通报2022年辖区公募基金行业发展情况和监管工作情况，并明确今年重点工作要求，推进辖区公募基金行业高质量发展。
会议指出，上海辖区机构集聚效应明显，目前共有70家公募基金管理人，占全国比重为45%，5家新设的外商独资公募基金公司均落户上海。辖区公募基金行业资产管理规模稳中有升，截至2022年底，公募基金管理规模约9.46万亿元，较2019年底增长73%，其中权益类基金占比稳步提升；基金业务创新活跃，产品谱系逐渐丰富；基金行业持续发挥功能，积极参与上市公司治理，切实履行环境、社会和治理责任；合规风控水平不断提升，行业整体抗风险能力增强。
02 行业资讯
◆打响业绩“翻身仗”，17家上市券商一季度净利翻倍
上海证券报 2023.05.04
最新数据显示，43家上市券商2023年一季度全部实现盈利，其中8家扭亏为盈，17家净利润同比实现翻倍或以上增长。
具体来看，在营收规模方面，今年一季度共有9家券商的营收超过50亿元，去年同期为6家。其中，中信证券仍是唯一一家营收超过百亿元的券商，为153.48亿元，排名第一。在净利润增幅方面，红塔证券、西南证券、东北证券等8家券商扭亏为盈；多达17家券商的净利润实现倍增，其中太平洋证券、长江证券、东兴证券、东方证券净利润同比增幅均超过500%。
◆经纪业务收入下滑，券商欲借基金投顾与机构业务“破局”
上海证券报 2023.05.04
据统计，在44家可比券商中，有42家券商一季度经纪业务净收入出现下滑，普遍下降一成到两成。业内人士认为，造成今年一季度券商经纪业务承压的因素有两项：一是一季度市场日均成交额为8787 亿元，同比下滑13%，市场交投活跃度同比尚未修复；二是在公募基金代销方面，Choice数据显示一季度新发基金规模合计2716.12亿元，与去年同期的2728.7亿元基本持平，但很多代销机构对申购费进行打折，导致券商代销金融产品收入下降。
对此，不少券商提出2023年将通过加大基金投顾服务，持续推进财富管理转型。在此进程中，有的券商注重布局金融科技，如华泰证券提出通过打造开放的数字化财富管理平台，深入推进买方投顾业务发展，构建覆盖资产、策略、产品一体化的投研体系和数字化平台。
◆上市公司年报披露完毕：管理费超1400亿元，6家跻身“20亿俱乐部”
国际金融报 2023.05.06
截至4月30日，A股上市公司2022年度年报全部披露完毕。2022年，公募基金产品业绩表现惨淡，整体亏损超过1.4万亿元。但基金公司从中计提的管理费超过1400亿元，较2021年小幅提升。
易方达基金以38.37亿元的净利润成为2022年最能赚钱的基金公司，也是唯一一家净利润超过30亿元的基金公司。此外，工银瑞信基金、华夏基金、广发基金、汇添富基金、富国基金5家基金公司2022年净利润也超过了20亿元。
◆公募基金竞争格局呈现漏斗型分布，一季度末8家公募非货规模突破5000亿元
财联社 2023.04.25
今年以来，A股市场持续震荡上扬，公募基金整体规模保持在26万亿元关口。据东方财富Choice数据显示，截至4月25日，全市场公募基金资产净值合计26.03万亿元，公募基金数量攀升至10682只。
其中，易方达基金非货规模高达1.02万亿元，是全市场唯一一家非货规模突破万亿元关口的基金公司，在所有公募基金中排名第一。华夏基金和广发基金分列第二和第三，一季度末非货规模分别为7134亿元和6887亿元。富国基金位列第四，非货规模为6009亿元。招商基金、南方基金、汇添富基金、嘉实基金分列第五位至第八位，非货规模均超过5000亿元。
◆监管酝酿基金投顾从试点到全面铺开，东方、华泰、中信百亿领先
财联社 2023.04.26
基金投顾业务作为券商财富管理转型的重要抓手，一直是券商发力的方向。从2019年10月至今，基金投顾业务试点已满三年。随着政策支持及行业逐渐成熟，行业发展持续向“买方投顾”角色转变，“三分投、七分顾”已成为行业的共识。
随着各大券商年报数据的披露，投顾业务规模“三巨头”也浮出水面。东方证券以149 亿元的投顾规模领跑第一，华泰证券以139亿元的规模紧跟其后，中信证券以累计签约资产超百亿元位列第三。统计数据显示，目前共有29家券商获得基金投顾资格，但基金投顾业务规模破百亿的仅有三家。
◆最新“顶流”基金经理名单出炉：张坤反超葛兰，前三齐“掉粉”
第一财经 2023.05.08
在“选基金就是选基金经理”的主动权益领域，百亿级的管理“吨位”在一定程度上说明投资者对基金经理的认可。据第一财经统计，全市场目前共有148名主动权益基金经理的管理规模超过了100亿元，成为“百亿俱乐部”成员；而“500亿顶流”只有7位，且多数规模有所缩水。
其中，中欧基金葛兰的在管规模已跌破900亿元整数关口，从906.5亿元降至844.4亿元，单季度下滑超过62亿元。这也使其交出了公募主动权益基金管理规模的头把交椅，取而代之的是管理规模在889.4亿元的易方达基金张坤，不过他在一季度的规模也减少了近5亿元。这是目前唯二的“800亿天团”成员。
◆金融行业2022年企业标准“领导者”发榜 9家券商1家基金登榜
财联社 2023.05.05
最新一批金融信息服务领域企业标准“领跑者”名单出炉。5月4日，中证协发布消息称，西南证券、中信建投、华泰证券、国盛证券、长江证券、方正证券、浙商证券、国泰君安、财达证券等9家券商获2022年度金融信息服务领域企业标准“领跑者”称号，此外还有4家机构获此称号。
◆连续十九年，平台型公司持续“霸榜”晨星奖
21世纪经济报道 2023.05.05
以评选标准严格和奖项稀少而闻名的晨星奖，近日揭晓2023年度基金奖榜单。平台型的头部基金公司成为晨星奖的“霸榜专业户”，并且头部公司有股债齐飞、固收和权益全方位发力的趋势。
具体来看，本届入围的13只基金来自9家公募机构，包括：工银瑞信（3个提名），富国基金（2个提名），万家基金（2个提名），交银施罗德、广发基金、南方基金、易方达、招商基金、大成基金等各1个提名。最终5只基金摘得奖牌。其中，最大赢家是工银瑞信基金，独占两席，并且是“股票型基金奖”和“纯债型基金奖”双丰收。
◆一季度公募基金规模达26万亿元，权益类基金规模增长1832.34亿元
上海证券报·中证网 2023.04.25
一季度公募基金总规模有所增长，站稳26万亿元。天相投顾数据显示，截至一季度末，10000多只基金（样本为所有披露2023年一季报的10258只基金及411只未披露2023年一季报的基金）合计规模达26.37万亿元，较去年四季度末增长6225.72亿元。
一季度权益类基金规模增长1832.34亿元。具体来看，股票型基金规模增长1204.94亿元，其中积极投资股票型基金规模增长378.3亿元，纯指数型基金规模增长654.43亿元，增强指数型基金规模增长172.21亿元；混合型基金规模增长627.4亿元，其中偏股混合型基金规模增长435.63亿元，灵活配置型基金规模增长294.32亿元，但均衡配置型基金规模缩减102.56亿元。
◆新基金发行突破3500亿份，股债“跷跷板”效应明显
中证网 2023.05.08
截至5月7日，今年以来新成立基金共408只，总发行份额突破3500亿份，债券型基金占据主导，发行份额占比超过六成。
从基金发行市场来看，债券型基金仍为发行主力军，今年以来发行规模居前的几只基金均为债券型基金，股债“跷跷板”效应非常明显，债券型基金发行份额占比更是达到60.20%。
◆“最ETF”券商新榜：华宝证券机构客户ETF成交居上海第一，平安证券ETF规模和成交双双提升
财联社 2023.04.29
“最ETF”券商新榜再次揭幕，中信证券、华泰证券、国泰君安证券、湘财证券等继续保持领先优势，华宝证券、平安证券则有了明显提升。
截至2023年3月末，深市基金产品共594只，资产管理总规模4405.89亿元。其中，ETF共296只，总市值4019.20亿元，总份额3564.83亿份。截至本期，ETF全年累计成交金额14973.10亿元。3月份ETF成交额持续回暖，近6个月仅次于去年11月份。
◆开年首只爆款基金现身，朱红裕新品“日光”，首募规模超百亿元
北京商报 2023.04.24
2023年首只主动权益类爆款基金姗姗来迟。4月24日，由招商基金明星基金经理朱红裕掌舵的招商社会责任混合开始发售。有渠道消息称，其首募规模已超过100亿元，由此，招商社会责任混合也将成为2023年首只爆款基金。
◆机构第一季度基金代销百强榜单出炉
财联社 2023.04.28
4月28日，中基协发布2023年第一季度销售机构公募基金销售保有规模百强榜单。数据显示，“股票+混合公募基金保有规模”合计为5.7949万亿元，环比增长2.52%；“非货币市场公募基金保有规模”合计为8.2451万亿元，环比增长2.96%。
此外，通过基金代销百强榜单梳理发现，在这100家代销机构中，券商占据了51家，较去年四季度减少2家，依旧占据半壁江山；银行占据了26家，与去年四季度持平；独立基金销售机构占据了21家，较去年四季度增加2家；保险及代理机构2家，数量未发生变化。
◆基金代销成关注重点，多地证监局开展现场检查
证券时报网 2023.05.08
近日，河北证监局公布了对基金代销现场检查的情况。记者梳理发现，目前已有2个地方证监局对基金代销业务开展了现场检查，并指出存在的问题。此外，还有4个地方证监局公布了基金代销抽查机构名单，正在或即将进行现场检查。
从基金代销罚单来看，今年以来，已经有15个地方证监局出具了22份相关罚单。有些罚单明确表示是现场检查发现的问题，有些罚单则只是表示“经查”。罚单暴露出代销机构一些问题，有的机构基金推介营销话术设计不规范，部分用词可能对投资者产生误导。有的机构存在全员营销行为。部分网点员工使用电话开展基金营销活动，未纳入统一留痕和监控管理。
◆基金销售业务存在违规，渤海银行、工商银行双双领罚
蓝鲸财经 2023.04.25
4月25日，天津证监局发布一则行政监管措施显示，渤海银行基金销售业务存在违规行为，一是基金销售业务部门负责人、部分分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格；二是合规风控人员未对基金新销售产品进行合规审查并出具合规审查意见；三是未将基金销售保有规模、投资人长期收益纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系。
就在前一日，工商银行也因基金销售业务违规收到监管处罚。江西证监局发布消息称，工商银行江西省分行在开展基金销售业务中，省分行及部分下辖分、支行存在基金销售业务部门负责人未取得基金从业资格、负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员低于该部门员工人数的1/2等问题。
◆挖掘假期营销新机遇，基金投教“另辟蹊径”
上海证券报·中证网 2023.05.04
“五一”假期之前，不少基金公司推出了丰富多彩的投教营销活动，如直播、互动评论等，深度挖掘假期期间的营销新机遇。业内人士表示，想要在“注意力经济时代”把投教工作“做出圈”，不能只满足于简单地“蹭热点”，还需要在宣推活动中站在受众的角度，为投资者提供多样化的投教内容产品。
由某一营销热点出发，开展投教活动常常能获得意想不到的流量。例如，浙商基金抓住“淄博烧烤”这一热点话题，上线了《从淄博烧烤到五一长假看消费复苏》的直播节目，借“淄博烧烤”这一网上讨论热度极高的话题，分析旅游、食品饮料、高端消费等多个消费细分板块的投资机会。支付宝平台数据显示，该节目在约一个小时的直播时间内收获了近1.5万的点赞量。
◆新趋势！蚂蚁财富平台上近5成基金调研直播关注消费复苏
中国经济网 2023.04.27
国内消费加速回暖，消费行业也成为基金调研的焦点之一。今年以来，基金公司已对消费类上市企业调研超2500次，以保持对企业和产业链的深入了解。
其中，天弘、中银等10家基金公司还把消费行业调研的过程，搬上其在蚂蚁财富平台的直播间，向投资者深度呈现行业知识和现状，提示投资风险。蚂蚁财富数据显示，今年近5成机构的调研直播在关注消费复苏。
◆天弘调研直播进牧场，基金经理“真探”消费复苏
上海证券报·中证网 2023.04.27
临近五一，天弘基金“产业真探团”再次出发。4月26日，股票研究总监兼资深基金经理于洋等人走进“中国乳都”呼和浩特，通过直播，带投资者“沉浸式”调研乳制品产业链。此次牧场直播是“产业真探”的第7期，在蚂蚁财富理财直播平台吸引了32万人观看。
03 机构动态
◆长城证券获批设立资管子公司
财联社 2023.04.29
4月28日，证监会发文称，核准长城证券通过设立长城证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务。长城证券为年内第一家获批设立资管子公司的券商，截至目前，全市场券商资管子公司扩容至26家。
◆财通基金开设成都分公司
财联社 2023.04.26
4月26日下午，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）成都分公司开业仪式暨春季策略会在成都新华之星隆重启幕。财通基金设立成都分公司，旨在充分借势成都市场资源优势，进一步完善客户服务体系，深耕区域市场，为中国经济增长“第四极”成渝经济圈的发展助力。
◆富达首只公募基金正式成立
上海证券报·中证网 2023.04.26
富达国际在中国的独资公司富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“富达基金”）首只产品——富达传承6个月持有期股票型证券投资基金于2023年4月21日完成募集，并已正式成立。该基金的募资规模达10.79亿元，共获超过2.7万个投资者账户认购。
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