近日，中国社会科学院国家金融与发展实验室与蚂蚁集团研究院联合发布了《投顾业务的全球实践与中国展望》研究报告。报告从全球投资顾问业务发展视角出发，分析借鉴国外投资顾问业务发展经验，并对中国投资顾问业务发展提出了合理化的建议。
报告指出，大部分已展业的试点机构都推出了相应的投顾品牌，以线上渠道为个人客户提供低门槛产品和服务，体现了财富管理的普惠性趋势。其中，54家已展业基金投顾试点机构，共涉及440万个账户，95%为小微户（10万元以下），管理规模近1200亿元。其资产配置结构为：33%为混合基金，31%为债券基金，股票基金和货币基金分配分别为10个百分点，客群呈现较为明显的中等风险偏好特征。
报告目录如下：
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