基金周报摘要
监管动态
- 时隔近15年，券商监督管理条例迎来首次“重要修订”
- 中证登修订《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议》，基金投顾基础设施建设迎来新突破
行业动态
- 2022年140家券商经营全景图出炉：头部效应显著，前十名贡献六成净利润
- 基金公司2022年规模与业绩出炉：5家净利进入“20亿俱乐部”
- 券商基金投顾业务承压：2022年华泰证券管理规模缩水超50亿元
- 两家券商资管子公司去年管理规模逆势增长
- 多家银行披露个人养老金最新情况，兴业银行开户数位居行业第三
产品动态
- 2022年公募整体亏损1.45万亿元
- 3月新发基金规模大增超40%
- 起底“养老基金Y份额”首份年报，积极布局权益类资产
营销动态
- 近一个月7家基金销售机构被警示，监管重拳出击四大违规乱象
- 公募基金再现降费潮，债基与货基成打折“主力”
- 八份年报起底银行基金代销江湖，规模下降无一幸免
- 玩转糖酒会 “长城行业调研团”，开启消费观察专场直播
机构动态
- 蚂蚁基金2022年实现营业收入111.59亿元，近7年来营收首次出现下滑
- 安联投资递交公募基金管理人资格的申请
- 华夏基金举办25周年多资产全能平台策略会
01 监管动态
◆时隔近15年，券商监督管理条例迎来首次“重要修订”
财联社 2023.03.31
作为资本市场重要的基础性制度，于2008年4月颁布实施的《证券公司监督管理条例》迎来首次重要修订，期间于2014年进行过小幅修订。
本次《条例》修订工作的总体思路是：立足提高证券业服务实体经济质效，总结和巩固近年来证券公司监管经验和改革成果，坚持问题导向和系统思维，完善证券公司监管基础制度，提升防范化解重大风险的能力，明确合规审慎、归位尽责的监管导向，引导证券公司加强公司治理和内部管理，回归行业本源，提升专业能力，补齐功能短板，走规范化、专业化、集约化、差异化的高质量发展道路，为中国特色现代资本市场建设作出积极贡献。
◆中证登修订《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议》，基金投顾基础设施建设迎来新突破
中国基金报 2023.03.27
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）下发关于实施《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议》的通知，为开展基金投资顾问业务的基金销售机构和基金投资顾问业务所涉份额登记机构提供信息传递方式。
多位业内人士表示，此前基金每次投顾调仓，客户会批量收到多条基金交易提醒且无法取消，这在一定程度上影响了客户持有体验，新的规则为优化投顾服务提供了技术基础，消息轰炸模式将成为“过去式”。
02 行业资讯
◆2022年140家券商经营全景图出炉：头部效应显著，前十名贡献六成净利润
券商中国 2023.03.31
2022年，140家证券公司实现营业收入3949.73亿元，同比下降21.38%；实现净利润1423.01亿元，同比下降25.54%。
业务结构上，2022年，证券经纪业务依然位居第一大收入来源，占比32.55%，较上年有所提升。投资银行业务、资本中介业务、证券投资业务紧随其后，分别贡献营业收入的16.69%、16.03%、15.40%。资产管理业务收入占比较为稳定，为6.86%。
头部证券公司资产规模及经营业绩稳居行业前列，且在证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务等方面贡献行业一半以上收入。截至2022年末，总资产CR10（前十名收入之和所占的比重）、净资产CR10分别为51%、45%，前十名公司相对稳定。2022年，营业收入CR10、净利润CR10分别为46%、60%。
◆基金公司2022年规模与业绩出炉：5家净利进入“20亿俱乐部”
财联社 2023.04.01
截至3月31日，包括易方达、工银瑞信、华夏、广发、汇添富等30多家公募基金2022年成绩单已经出炉。受去年股债双杀的市场行情影响，多数公募基金2022年盈利出现不同幅度地下滑。
易方达不论是营收还是净利润稳居行业第一，2022年实现总营收139.15亿元，实现净利润38.37亿元，也是当前已有披露中唯一一家营收过百亿、净利润过30亿的公司。以净利润维度来看，工银瑞信、华夏、广发、汇添富以及富国依次排列，入围“20亿元俱乐部”。
◆券商基金投顾业务承压：2022年华泰证券管理规模缩水超50亿元
每日经济新闻 2023.04.01
沪深交易所数据显示，2022年，A股市场股票基金日均交易量8834亿元，同比下降11%。正在努力拓展基金投顾业务的券商，也因此承压。从近日券商披露的2022年年报来看，尽管东方证券、华泰证券和中信证券依然坚守百亿军团，绝大多数券商的相关业务规模都出现了不同程度的下滑。
其中，2022年基金投顾业务资产规模下滑最大的为华泰证券，全年减少了55亿元。华泰证券最新披露的年报显示，截至2022年底，基金投资顾问业务授权资产139.13亿元、参与客户数量61.76万户。而在2021年底，基金投顾业务的资产总规模以及签约户数分别为195.11亿元、72.21万户。上述数据也表明，其签约户数，户均资产均有所下滑。
◆两家券商资管子公司去年管理规模逆势增长
证券日报之声 2023.04.07
截至2023年4月7日，已有10家券商资管子公司披露业绩数据，在行业资管规模持续压降的态势下，去年有2家公司的管理规模实现逆势增长，1家实现营收、净利润同比双增长。
从10家券商资管子公司的管理规模来看，截至2022年末，有8家公司的管理规模超1000亿元。其中，华泰证券资管、国泰君安资管的管理规模均超4000亿元，分别为4796.14亿元、4333.65亿元；光大证券资管、招商证券资管、东证资管紧随其后，管理规模分别为3654.17亿元、3171.34亿元、2847.52亿元。
受市场波动及客户需求下降影响，仅有2家券商资管子公司的管理规模实现逆势增长，其中，中泰证券资管的管理规模在2022年突破了2000亿元，达到2187.86亿元，同比增长17.87%；国泰君安资管的管理规模同比增长12.8%。
◆多家银行披露个人养老金最新情况，兴业银行开户数位居行业第三
中国基金报 2023.04.07
截至目前，已经有4家银行披露了个人养老金账户的开户情况，分别为兴业银行、招商银行、民生银行及中信银行。其中，兴业银行开户数位居行业第三，开户数高达229万户。此外，招商银行、民生银行、以及中信银行分别开立个人养老金账户为165.92万户、39.52万户、以及30.25万户。
有业内人士指出，虽然个人养老金参与人数较为符合预期，但其户均缴存金额与每人每年12000元的缴费上限仍有较大差距。为此，专家也建议表示要不断丰富个人养老金产品及创新，畅通销售渠道的同时，也要提升好银行对客户的服务质量。
◆2022年公募整体亏损1.45万亿元
上海证券报中证网 2023.04.01
截至2023年3月31日，公募基金2022年年报披露完毕。天相统计数据显示，在市场行情跌宕起伏的2022年，公募基金整体亏损达1.45万亿元左右，其中权益类产品占比较高的头部基金公司成为“重灾区”，银行系基金公司则走到台前，成为公募的盈利担当。
数据显示，2022年股票型和混合型基金合计亏损达1.69万亿元，其中仅混合型基金就亏损超过1.1万亿元，与上年盈利1874.83亿元形成鲜明对比。QDII和FOF分别亏损351.03亿元和165.88亿元。
相比之下，固收类产品表现较为平稳。货币基金整年盈利1995.42亿元，相比上年同期略有下滑；债券基金盈利838.74亿元，相比上年2287亿元大幅下滑。商品基金盈利40.15亿元，相比上年同期成功扭亏为盈。其他类别基金小幅盈利1.43亿元。
◆3月新发基金规模大增超40%
经济参考报 2023.03.31
相比今年前两月，3月基金发行数量和份额已经出现了明显回暖。Wind数据显示，以基金成立日作为统计标准，截至3月30日记者发稿时，3月以来新发基金共141只，环比上升88%；发行总份额为1303.88亿份，环比上升47%。而今年1月、2月新发基金数量分别为59只、75只，发行总份额分别为407.30亿份、884.22亿份。
◆起底“养老基金Y份额”首份年报，积极布局权益类资产
中国经营网 2023.04.08
近期，随着公募基金2022年年报陆续披露，133只个人养老金基金Y份额的“成绩单”也浮出水面。数据显示，截至2022年年底，全市场共有41家基金管理人的133只个人养老金基金Y份额，总份额超17亿份，总规模超20亿元，单只规模平均为1500万元。
从基金份额持有人户数来看，共计38.78万户，平均下来每户持有5172元。具体到产品而言，华夏养老2040三年Y成为2022年“最受基民欢迎”的个人养老金基金，以35236户位列第一；兴全安泰积极养老五年Y的持有人户数为31382，排名第二。
◆近一个月7家基金销售机构被警示 监管重拳出击四大违规乱象
证券时报网 2023.04.10
截至4月7日，仅近一个月以来，各地证监局就对7家金融机构出具了关于基金销售违规的行政监管措施决定书，监管方向主要聚焦人员管理、宣传推介、合规风控、考核激励四大方向，如部分机构的基金销售业务人员、合规风控人员未取得基金从业资格等。
对于上述基金销售乱象，各地证监局也在行政监管的决定书中表示，各家基金销售机构应严格对照基金销售相关法律法规，进一步完善相关制度流程，增强合规管理能力，执行合规管理要求，强化人员资质管理，杜绝上述问题再次发生。
◆公募基金再现降费潮，债基与货基成打折“主力”
券商中国 2023.04.07
近期，多只基金公告表示将调低管理费率以及托管费，管理费用甚至降至最低四折，还有不少产品在销售渠道将申购费率进行大幅优惠。
基金降低管理费用似乎已成趋势，据Wind数据统计，年后公告降低管理费率的基金已有34只产品，而从基金类型来看，近期降低费率的基金主要以债券基金和货币基金为主。
◆八份年报起底银行基金代销江湖，规模下降无一幸免
券商中国 2023.04.02
截至4月1日，中、农、工、建、交五大行2022年年报悉数披露完毕，加上招商银行、中信银行、平安银行等（下称“八家重点银行”），银行系基金代销业务整体概貌浮出水面。和市场预期一致，2022年市场赚钱效应乏善可陈，在发行遇冷下基金代销规模下降，成为全行业普遍现象。这一趋势下，八家重点银行机构去年基金代销业绩均有所下降，其中不乏降幅超40%者。
从各家年报细节来看，银行机构作为传统代销势力，却展现出了新的代销业务亮点。比如，有银行在个人金融业务中融入了投顾色彩；有银行发力手机银行“财富号”，耕耘线上社区运营品牌；还有银行将客群进一步细分，使得中长尾基础客群非货持仓客户数，在去年实现了逾100%的增长幅度。
◆玩转糖酒会 “长城行业调研团”，开启消费观察专场直播
上证报中国证券网 2023.04.06
全国糖酒商品交易会（下称“糖酒会”）将于4月12日至14日在成都举行。据悉，糖酒会是快消行业年度盛会，也是投资界观察疫后消费行业复苏、了解食品饮料供销趋势的重要窗口。
记者了解到，长城基金打造的大型行业观察活动——“长城行业调研团”将到糖酒会现场，开启消费观察专场直播。其中，首场直播活动以“白日放歌需纵酒，春糖作伴好投资”为主题，围绕今年经济复苏、消费行业市场表现、白酒板块投资机遇等方向展开讨论。
03 机构动态
◆蚂蚁基金2022年实现营业收入111.59亿元，近7年来营收首次出现下滑
中国基金报 2023.04.01
近日，随着恒生电子2022年年报披露，蚂蚁基金过去一年的营收数据也最新出炉，数据显示，蚂蚁基金2022年实现营业收入111.59亿元，同比下滑7.96%，这也是最近7年以来，蚂蚁基金营收首次出现下滑。不过，2022年，蚂蚁基金净利润依旧维持正增长，全年实现净利润5.44亿元，同比增长7.97%。
基金业协会数据显示，截止2022年末，蚂蚁基金代销的基金公司家数多达166家，代销基金7835只。从保有规模上看，蚂蚁基金非货基金保有规模超过1.15万亿，稳居行业第一，股票+混合公募基金保有规模5712亿元，位居行业第二。不过，上述两项数据相比2021年底均有所下滑，降幅分别为11.09%、21.52%。
◆安联投资递交公募基金管理人资格的申请
券商中国 2023.03.29
3月27日，安联投资递交了公募基金管理人资格的申请，该申请目前处于接收材料状态。这意味着中国新设外商独资公募的队伍有望迎来新成员。目前，境内已成立的外商独资公募已增至8家，其中，新设外资公募共5家，合资转独资的外资公募共3家。
◆华夏基金举办25周年多资产全能平台策略会
中国金融新闻网 2023.04.09
4月7日，华夏基金25周年多资产全能平台策略会在京举行。会议围绕“多资产全能平台将塑造大资管时代核心竞争力”这一主题，邀请诸多业内专家齐聚一堂、共话未来。
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