本文摘自《今金乐道》第八期，如需获取季刊可联系我们。
数据摘要
四季度，不少基金投顾试点机构披露业务规模，据不完全统计，6家投顾试点机构顾业务签约资产规模破百亿。各基金投顾直代销同时发力，加快拓宽展业渠道，除互联网三方平台外，也逐步开始与部分银行券商达成合作。
01 基金投顾业务规模
不少基金投顾试点机构在2022年中报中披露业务规模，在可获取的数据中，截至2022年12月底，投顾业务签约资产规模破百亿的共有6家机构，分别是盈米基金、华泰证券、东方证券、南方基金、中信证券以及中信建投证券。
盈米基金旗下的投顾服务资产规模最高，超300亿元，其次是华泰证券旗下的省心投，为151.36亿元。基于支付宝平台强大的流量，先锋领航投顾帮你投服务客户数最多，超300万人，盈米基金和华泰证券服务客户数也超50万人。
02 渠道
目前多家机构在直销APP开设基金投顾业务板块，上线投顾品牌，发布多个投资策略，并持续进行更新迭代。
从基金代销渠道来看。互联网三方销售平台开放性最强，上线的基金投顾策略最多。
截至2022年12月30日，支付宝与天天基金的投顾管家合作机构数均为28家，其次是好买基金，合作机构数为16家。雪球基金（原蛋卷基金）、京东金融、陆金所、同花顺爱基金等互联网三方销售机构均上线了多个投顾策略。
相比之下，银行、券商与基金投顾试点机构合作较少，仅有少数几家与基金投顾试点机构达成合作，如交通银行、广发银行、中信银行、广发证券、国信证券、第一创业证券等。
从基金投顾试点机构合作代销渠道类型来看，基金公司销售渠道拓展十分积极。据不完全统计，截至2022年12月30日，多家头部基金公司投顾品牌上线超10家销售平台，如司南投顾、中欧财富、招商基金、华夏财富等。
03 开放平台运营
▋ 天天基金
截至2023年1月2日，28家在天天基金上线投顾策略的基金投顾试点机构中，有13家单独开设天天基金财富号。其中财富号粉丝数破万的共有5家，国联证券投顾财富号以3.1万粉丝数排名第一，其次是华夏财富投顾财富号，为2.8万。
相较三季度，13家试点机构财富号四季度共发文超500篇，其中鹏华投顾财富号与国联证券投顾财富号发文数均破百。
除发布文章外，各试点机构在天天基金直播间进行投顾直播。四季度，鹏华投顾财富号以109场直播排名第一，领先第二名近50场。
从场均观看量来看，平均每场直播观看量超4万的财富号共有2家，分别是博时基金投顾财富号与南方基金投顾财富号。
四季度，天天基金理财直播主题含有“投顾”关键字的直播共有78场，观看量破10万的共有6场，其中景顺长城基金于12月14日上线的“投顾主理人看市：复盘2022年及投资展望”以18.5万观看量排名第一。
▋ 蚂蚁平台
截至2023年1月2日，共有6家机构在支付宝运营投顾品牌生活号，其中支付宝基金投顾生活号粉丝数最多的是中欧财富投顾，为24.6万，其次是司南投顾，为18.8万。
四季度，6家投顾财富号中仅有华夏财富投顾及易方达基金投顾上线直播，8场直播观看量不足10万，效果不佳。
支付宝理财直播主题中含有“投顾”关键字的直播共16场，汇添富基金上线4场，富国基金、中欧基金均上榜2场，交银施罗德基金与南方基金均上榜1场。其中汇添富基金4场直播总观看量超100万。
数据说明：
统计口径：本文仅统计获银保监展业批准的银行理财公司。
统计时间区间为2022年10-12月，部分数据未取整月数据，详见表格。本文数据均来源公开平台，道乐研究院整理收集，对数据的完整性不做保证，如有遗漏请联系我们。
免责声明：
以上数据均来自平台公开数据，因统计时间不同，数据会略有差异，我们力求客观公正使用网络工具，但对数据的准确性和完整性不作任何保证，文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求，请关注道乐科技微信公众号后台留言或发送邮件至research@szltech.com联系我们。
