基金周报摘要

监管动态

  • 证监会:全面注册制制度规则正式实施

行业动态

  • 代销公募基金规模回落,银行“销售导向”亟待转型
  • 外资公募火力全开,贝莱德、路博迈、富达均有新产品申请正受理

产品动态

  • 余额宝、易方达易理财或迎“重要货币市场基金” 监管新规
  • 基金冰与火:“日光基”再现,清盘基骤增
  • 首只混合估值法债基宣布成立,募集规模逼近80亿募集上限

营销动态

  • 投教创意人情味十足,基金公司演绎花式陪伴
  • 公募发力调研直播,汇添富、天弘、上投摩根等机构探索”沉浸式”投教新形式

机构动态

  • 富达基金管理(中国)有限公司正式开业
  • 路博迈基金首只公募产品获批



01 监管动态


◆证监会:全面注册制制度规则发布实施

中证网 2023.02.18

2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。

证监会指出,全面实行注册制制度规则的发布实施,标志着注册制的制度安排基本定型,标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为,在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。

原文链接



02 行业资讯


◆代销公募基金规模回落,银行“销售导向”亟待转型

东方财富网 2023.02.18

中国证券投资基金业协会最新公布的2022年四季度公募基金销售保有规模中,券商代销基金的市场占有率提升较快,而银行代销基金规模出现了明显缩水。

2022年四季度数据中,招商银行“股票+混合”公募基金以6204亿元的保有规模稳居第一,但是相比三季度6291亿元的保有规模略有下降,与2021年四季度7910亿元的保有规模更是减少了1700亿元。此外,工商银行、建设银行、农业银行等银行代销基金规模环比有不同程度的下降。

业内人士表示,银行的代销主要是依赖于渠道优势,该优势的逻辑是以产品的销售为主。但在资管新规之后,投资者的投资会更加理性,对机构的财富管理要求更高。换句话说,代销机构的变局正在从产品销售导向转向为财富管理导向,这也是头部券商基金代销崛起的一个重要原因。

原文链接


◆外资公募火力全开,贝莱德、路博迈、富达均有新产品申请正受理

财联社 2023.02.16

自2023年以来,多家外商独资公募上报新发产品且已被受理。据证监会披露,在正式获批成为外商独资公募后,贝莱德、路博迈、富达基金、泰达宏利均申请注册了基金产品。

截至目前,贝莱德旗下8只产品以及路博迈、富达基金旗下各1只产品均获得受理;此外,根据进度跟踪,泰达宏利旗下2只产品,仍在处在材料递交阶段。

原文链接


◆余额宝、易方达易理财或迎“重要货币市场基金” 监管新规

21经济网 2023.02.18

2月17日,证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》(以下简称《暂行规定》),自2023年5月16日起施行。《暂行规定》指出,满足规模大于2000 亿元或者投资者数量大于5000 万个等条件的货币市场基金,应纳入重要货币市场基金评估范围。

跟据Wind数据筛选,截至2022年四季度末,全市场满足上述条件的货币基金仅有两只:天弘余额宝(规模6892.74亿元,2022年年中基金份额持有人户数7.41亿户)、易方达易理财(规模2110.56亿元)。此外,市场上还有多只产品接近重要货币市场基金的纳入标准。

原文链接


◆基金冰与火:“日光基”再现,清盘基骤增

东方财富网 2023.02.20

随着近期市场回暖,基金发行渐有升温之势。根据Wind数据统计,截至2月17日,按照发行公告日计算,2023年以来有110只公募基金开启发行,其中有54只权益类基金、38只债券型基金及偏债混合型基金、10只FOF基金、7只QDII基金和1只商品型基金。可以看出,权益类基金是年内发行的主流,占据半壁江山,其中股票型基金、偏股混合型基金分别达23只和31只。

与此同时,基金产品清盘也在加速。据统计,截至2月17日,年内已有40只基金面临清盘,是去年同期20只的两倍。

而对于当前基金市场表现出来的较为明显的冷热不均状态,有业内人士表示,近期权益市场回暖,在偏乐观的情绪下,资金更愿意进场,基金公司发行明显提速。而与此同时,在当下这个市场化程度不断提升的背景下,优胜劣汰将会常态化,如果一只产品不能长期借助专业能力给基民带来收益,最后很可能会被市场淘汰。

原文链接


◆首只混合估值法债基宣布成立,募集规模逼近80亿募集上限

金融界 2023.02.20

鹏华永瑞一年封闭式债券型基金合同正式生效,意味着首只混合估值法债券基金成立, 这只基金募集规模逼近80亿募集上限,为78.15亿元。

根据Wind数据,若算上鹏华永瑞,目前已经发布公告的混合估值法债券基金达到7只,一些已经进入发行的头部基金公司旗下产品募集情况较好,或也会产生募集规模逼近上限的产品。

原文链接


◆投教创意人情味十足,基金公司演绎花式陪伴

东方财富网 2023.02.15

近期,各家基金公司摩拳擦掌,从解析资产搭配,到运用近期热门的ChatGPT撰写情书,在投资者教育与陪伴的方式上可谓创新百出。

例如,博时基金将爱情与投资都看作风险与收益并存的“马拉松”,过程中虽然充满了不确定性,但沿途风景也不可错过。

此外,一些基金公司还借助ChatGPT,或是向投资者抒发心意,或是表达了对投资的相关思考。例如财通基金则在和ChatGPT的聊天过程中,学到了恋爱与投资的“共通之道”:

原文链接


◆公募发力调研直播,汇添富、天弘、上投摩根等机构探索”沉浸式”投教新形式

券中社 2023.02.20

近来,基金行业掀起了一轮轰轰烈烈的“调研直播潮”。调研直播,简单来说就是基金公司将基金经理、研究员的调研过程以直播的形式呈现,带投资者“沉浸式”了解行业企业一线情况,深入科普行业知识等。

比如,上投摩根基金最近推出的关于预制菜的调研直播,仅直播当天的累计观看量便超过了60万,取得了相当不错的传播效果。

据道乐研究院统计,2023年1月,共121家机构在支付宝开展1174场直播,平均每家机构直播9.7场,场均观看量为37.2万,这是理财直播场均观看量连续五个月下降后的首次回升,而从单场观看量来看,排名靠前的直播中有多场为调研直播。

然而,调研直播只是基金公司在直播上的一种创新型尝试,对于未来基金直播的发展趋势,业内人士普遍认为,基金理财直播的带货属性越来越弱,更核心的是做好投资者教育与用户陪伴,这也需要基金公司不断探索新的内容呈现形式。

原文链接



03 机构动态


◆富达基金管理(中国)有限公司正式开业

证中国证券网 2023.02.14

富达基金管理(中国)有限公司今日正式举办开业典礼。富达基金于2022年12月9日获得中国证券监督管理委员会核发的经营证券期货业务许可证。

原文链接


◆路博迈基金首只公募产品获批

中国证券网 2023.02.20

2月20日,路博迈基金宣布,此前申报的首只公募产品——路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金已经正式获批。

据统计,截至目前,市场上外商独资公募基金共计7家,包括贝莱德基金、路博迈基金、富达基金、施罗德基金、泰达宏利、上投摩根、摩根士丹利华鑫,后三家均由中外合资转变为外商独资公司。在正式获批成为外商独资公募后,贝莱德、路博迈、富达、泰达宏利均申请注册了基金产品。

原文链接



免责声明:以上信息均来自公开平台,我们力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证,文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求,请关注道乐科技微信公众号后台留言或发送邮件至research@szltech.com联系我们。

3+

道乐研究院