11月30日,毕马威KPMG发布《2023公募基金高质量发展趋势及战略洞察》报告(下称“报告”)。《报告》回顾了公募基金行业十年的发展,从政策趋势和行业生态等维度,分析公募基金行业发展现状及转型趋势,提出未来展望,同时研究基金公司、银行和理财公司在行业竞争时的挑战和机遇。

《报告》显示,近年来,我国居民财富总量快速增加, 资产配置结构持续转移,逐步从房地产等实物资产转向金融资产。

“资管新规”以来,公募基金产品凭借高度净值化、标准化的优势,管理规模实现快速稳健的增长。公募基金产品尤其是纯债型基金在经济下行期获取较好收益, 投资者对稳健固收产品配置需求显著提升,居民资产配置逐渐向公募产品转移。2021 年银行理财、信托和券商资管的规模较2017年分别下降 1.8%、21.7% 和 53.5%,公募基金的市场规模较2017年上升127.1%。

此外,基金正加速从销售型产品转向体验型产品转变,买方投顾转型将投资顾问与客户利益进行深度绑定,积极引导客户坚持“优质标的 + 长期持有”的投资理念,促进投资者更好配置公募基金。

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