基金周报摘要

行业动态

行业资讯

· 中国货币基金规模全球第二
· 公募基金今年以来分红逾1500亿元
· 年内公募基金经理离任达182人次

营销动态

· 不再热衷于“造星”,基金营销打造投研策略与团队型IP

产品动态

· 网红产品“固收+”基金迎来新的监管要求
· 养老目标基金四周年: 总规模近1100亿,七成以上养老FOF获正回报
· 权益新基金发行回暖,提前结束募集基金数量增多
· 十多家公司正式上报了“让利型”产品

机构动态

基金公司动态

· 国泰民安投顾正式上线支付宝、天天基金、且慢、同花顺爱基金平台
· 华泰柏瑞投顾业务获准展业,“睿智投”即将启航
· 创新投资者陪伴形式,中欧基金举办“牛欧欧” 线下打卡活动
· 鹏华智投联合国信证券,量身打造三大个性化配置方案

券商资管动态

· 东北证券申请基金托管牌照
· 东方财富披露半年报:营收、净利润双双逆势增长

代销机构动态

· 天天基金上半年基金销售额达9922亿元

运营数据

· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态





01 行业动态



◆中国货币基金规模全球第二

中国基金报 2022.08.14

来自全球知名金融服务机构惠誉评级(Fitch Ratings)的报告显示,截至6月底,全球货基总规模达8.8万亿美元(折合59.34万亿元人民币)。全球货基三大市场为美国、中国、欧洲。三大市场合计占据全球货基的90%。

依据2022年6月底的数据,中国超越欧洲成为全球货基的第二市场。截至2022年6月底,美国占据全球货基市场份额的55%,中国占据18%,欧洲占据17%。这也是中国首次超越欧洲。

原文链接



◆公募基金今年以来分红逾1500亿元

中国证券报·中证网 2022.08.12

Wind数据显示,截至8月11日,以权益登记日为统计口径,今年以来共有2191只基金实施过3333次分红,总分红金额达1554.25亿元,与去年同期的1554.90亿元几乎持平。8月2日,中国基金业协会发布2022年6月份公募基金市场数据。

今年一季度,基金合计分红金额约930亿元,占今年以来基金分红总额的六成,1月、3月分红金额均在400亿元左右。二季度以来,仅6月分红金额较大,超过300亿元。整体来看,基金分红金额呈下滑趋势,7月和8月至今分红均不足100亿元。

原文链接



◆年内公募基金经理离任达182人次

证券日报  2022.08.12

根据Wind数据统计,年内公募基金离任基金经理合计达182人次,其中,排名靠前的分别是博时基金、安信基金和农银汇理,离任基金经理人次分别为7次、5次、5次;华安基金、汇添富基金、工银瑞信、金鹰基金和南华基金等7家公司,年内离任基金经理均达到了4人次。此外,鹏华基金、诺安基金、中欧基金、九泰基金和上投摩根等12家公司,年内离任基金经理均达3人次。

多位业内人士向《证券日报》记者表示,基金经理的离任一般分为两类:一是卸任所管理全部产品的基金经理职位,这就意味着基金经理要离开所在公司;二是卸任部分在管产品基金经理职位,这属于正常调整。

原文链接



◆不再热衷于“造星”, 基金营销打造投研策略与团队型IP

上海证券报 2022.08.15

“新品牌、新营销”大潮下,近年来基金公司各类IP形象如雨后春笋般问世。不少公司在主IP的基础上,还打造了一系列不同风格的子IP,其中出现了一些“打包”型IP。

某大型公募基金的市场部人士表示,他们也在尝试打造这类IP。一方面,“打包”型IP可向基民全景式展示基金投资管理的全流程图谱;另一方面,也可横向比较基金经理的投资策略、管理思路等,帮助基民深入了解投研团队。

原文链接



◆网红产品“固收+”基金迎来新的监管要求

中国基金报 2022.08.16

经多位公募人士证实,日前部分基金公司接到窗口指导,对于基金合同定义的投资组合中权益资产占比上限超过30%的产品,不能在宣传时将其称作“固收+”基金,也不能按照“固收+”基金的特征对其进行推广。

业内普遍认为,监管部门加强对固收+基金宣传口径的约束,或是为了限制“固收+”基金权益仓位,从而降低其净值波动,给投资者提供更好的持有体验。于此同时,也更规范“固收+”的宣传口径,真正践行投资者适当性。

原文链接



◆养老目标基金四周年: 总规模近1100亿,七成以上养老FOF获正回报

中国基金报  2022.08.14

作为公募助力养老金第三支柱建设的重要创新产品,首批养老目标基金获批已满四周年。过去四年,养老FOF持续扩容、规模不断壮大。截至目前,已有185只产品(各份额合并统计)先后发行成立,最新规模合计近千亿。

从基金规模来看,170只有二季度数据的养老FOF产品二季度末合计规模1034.28亿元。就新近成立的未披露中报的15只养老FOF而言,发行总规模为62.43亿元。整体来看,185只已成立的养老目标基金规模合计达1096.71亿元。

原文链接



权益新基金发行回暖,提前结束募集基金数量增多

中国基金报 2022.08.14

Wind统计显示,过去一个月时间,共有115只新基金成立(各份额合并统计),合计发行规模1282.03亿元。其中权益基金68只,合计募资656.92亿元,平均单只基金成立规模达9.66亿元。而在6月15日至7月14日期间成立的121只基金发行总规模1935.78亿元,其中53只权益基金募资合计募资442.35亿元。

除权益基金募资份额明显提升外,近期提前结束募集的基金也多了起来,包括金鹰民稳混合、蜂巢润和六个月持有、富兰克林国海均衡增长等。

原文链接



十多家公司正式上报了“让利型”产品

中国基金报 2022.08.13

据中国基金报记者了解,今年以来行业内多家基金公司积极布局管理人合理让利型产品相关方案,而在本周已经有大约11家基金公司正式上报了“让利型”产品,产品类型均为混合型,且以开放式基金为主,上报产品的基金公司不乏头部基金公司,部分基金公司还采取了发起式模式。

不过,此次首批合理让利型产品并未在“基金产品名称”上得以体现,具体这类产品会采取何种方式进行让利,还有待产品招募说明来解答。

原文链接




02 机构动态



◆国泰民安投顾正式上线支付宝、天天基金、且慢、同花顺爱基金平台

国泰基金公众号   2022.08.11

今年,公募行业老牌公司国泰基金正式获批基金投顾业务试点展业资格,其倾心打造的投顾品牌——国泰民安投顾已于近日正式上线支付宝、天天基金、且慢、同花顺爱基金平台。

国泰民安投顾秉承“投资为民,理财心安”的理念,坚持着“三分投,七分顾”的服务模式。“顾”的服务让我们从“买方角度”出发,直击投资者关注的痛点,为投资者提供覆盖投前、投中、投后的全生命周期陪伴式的投顾服务。

原文链接



◆华泰柏瑞投顾业务获准展业,“睿智投”即将启航

华泰柏瑞微理财公众号 2022.08.09

日前,华泰柏瑞基金投顾业务已通过监管部门现场验收,正式获得展业资格,其投顾业务品牌“睿智投”也即将与投资者见面。

华泰柏瑞基金表示,投顾业务的核心推广目标是帮助客户管理风险,提供与客户风险偏好及理财需求相匹配的资产配置方案,引导客户建立长期理性的投资行为,同时通过贯穿“投前、投中、投后”全生命周期的投顾陪伴投教计划,提升客户对资产配置、长期健康投资的全面认知。

原文链接



◆创新投资者陪伴形式,中欧基金举办“牛欧欧” 线下打卡活动

中国基金报  2022.08.12

8月6日至7日,由中欧基金、南京红山森林动物园携手打造的“牛欧欧”线下快闪店——《动物特长班》在南京红山森林动物园正式亮相。同时,这也是中欧基金今年重磅推出的“中欧陪伴+”副品牌入驻的又一场所。

该活动通过任务打卡、知识科普、趣味问答等亲子互动形式,将动物知识与基金知识相结合,以期向广大市民更为形象地传递“长期主义”、“共同成长”等正确投资理念。

原文链接



◆鹏华智投联合国信证券,量身打造三大个性化配置方案

南早网  2022.08.15

近日鹏华基金旗下投顾品牌——鹏华智投在国信证券上线三大策略组合,包括鹏华群星闪耀、鹏华股债严选、鹏华量化稳健,希望为不同风险承受能力的投资者提供个性化理财需求。

原文链接



东北证券申请基金托管牌照

中国基金报  2022.08.12

8月11日,东北证券向证监会递交基金托管资格申请材料,并于当日被监管接收。此前仅有东兴证券、湘财证券两家券商年内新提交基金托管人资格核准的申请,因此东北证券成为2022年第三家申请托管牌照的券商。

8月5日,证监会官网披露了截至当时的最新机构申请基金托管资格情况,券商和银行合计有12家申请基金托管资格,数量上券商为6家,银行为6家。若包括8月11日提交申请的东北证券在内,目前有7家券商正在排队申请牌照。

原文链接



东方财富披露半年报:营收、净利润双双逆势增长

上海证券报  2022.08.13

8月12日,“券茅”东方财富交出了A股上市券商首份半年报。2022年上半年,多数券商业绩承压,但东方财富营收、净利润却双双逆势增长。报告显示,东方财富2022年上半年实现营业总收入为63.08亿元,同比增长9.13%;归属于上市公司股东的净利润为44.44亿元,同比增长19.23%。其中,证券业务实现收入39.58亿元,同比增长22.81%。

原文链接



天天基金上半年基金销售额达9922亿元

中国基金报  2022.08.13

据东方财富2022年中报披露,今年上半年,天天基金网实现基金销售额为9922亿元,其中非货币型基金销售额为5838亿元,同比分别增长1.73%、9.40%,非货币基金销量增幅明显快于全部基金的整体销量。在基金销售助力下,天天基金网上半年实现营业收入22.07亿元,净利润超过1亿元。

原文链接




03  运营数据

公募基金公司直销APP动态

1)基金公司直销APP动态

在08.10-08.16期间,共有2家基金公司直销PP进行更新,其中汇添富基金APP对功能、页面进行升级优化以及修复已知问题;华安基金APP对投资智囊团功能进行优化和在首页添加投教小课堂。

2)券商资管APP动态

在08.10-08.16期间,东方红APP对红友会进行全新改版。


代销平台动态

1)蚂蚁基金动态

  • 财富号运营粉丝数

08.08-08.14期间,蚂蚁财富有71家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝周增长数超过1万的共有9家机构,其中招商基金财富号粉丝周增长数最多,为10.2w。其次是东方红资产管理财富号,为8.7w。

招商基金财富号近期新上线投顾管家板块,对招商基金投资顾问服务招财乐投顾的策略、团队以及服务进行详细讲解。

上周共有11家机构粉丝数呈负增长,其中有2家资管机构财富号粉丝数下降超过2千,分别是汇安基金财富号和西部利得基金财富号。

  • 支付宝理财直播间运营动态

08.08-08.14期间,共116家机构开了365场直播。平均每家机构直播3.1场/周,场均观看量达到13.5万/场。上周直播场次和直播机构数无明显变动,但整体直播热度环比有所下降。


2天天基金动态

  • 财富号运营订阅数

截至2022年8月15日,天天基金财富号中富国基金财富号订阅数最高,为27.6w,汇添富基金排名第二,粉丝数为25.6w。

本周共有48家机构财富号粉丝数环比上升,其中共有6家机构财富号粉丝周增长数超过5千。

  • 天天基金理财直播运营动态

08.08-08.14期间,共91家机构开了224场直播。平均每家直播2.5场/周,场均热度4.1万/场。上周处于天天基金十周年活动期间,直播机构数环比增加,但直播场次以及场均观看量均环比有所下降。

从天天基金财富号粉丝增长数以及天天基金理财直播整体数据来看,目前天天基金进行的十周年活动暂未对这两个板块带来明显的流量。

3)银行APP运营动态

  • 银行财富开放平台及入驻机构数

截至2022年8月16日,共有8家银行上线财富开放平台,其中招商银行入驻机构最多,为93家。

上周万家基金、工银瑞信基金、华夏基金新入驻浦发银行卓信财富号。

  • 招商银行开启中心化运营活动

一、10分招财日

活动时间:2022年8月10日-2022年8月15日

活动玩法:活动期间通过完成相应任务点亮三张招财卡获得抽奖资格。

活动分析:活动目的在于引导用户浏览理财产品、阅读投教内容以及参与话题讨论,进一步加强用户对理财知识的了解,推荐用户进行稳健理财,提高各大版块活跃度。

二、2022云上策略会

活动时间:2022年8月15日-2022年8月17日

活动玩法:活动期间点击“预约有礼”,完成活动页面指定任务,可获得现金红包和基金体验金。

活动分析:本次活动主题为“蓄力笃行,向阳而生”,投资者们通过预约观看各大机构中期策略会,可以进一步了解目前市场行情、下半年投资机会和策略,能有效提高投资者们的信心,缓解目前市场震荡带来的焦虑情绪。

  • 招商银行招财号粉丝数

截至2022年8月15日,招商基金粉丝数最高,为103w。与上上周相比,粉丝周增长数超过2万的共有2家资管机构招财号,分别是交银施罗德基金和新华基金。其中交银施罗德基金招财号以2.4w粉丝周增长数排名第一。

  • 浦发银行财富号粉丝数

截至2022年8月16日,共25家基金机构入驻浦发银行财富号,万家基金、工银瑞信基金、华夏基金上周新入驻。

其中汇添富基金财富号粉丝数最高,为92.7w。受浦发银行“理”想生活节活动影响,上周共有5家资管机构财富号粉丝增长数超过1万,其中财富号粉丝周增长数最多的是浦银安盛基金财富号,为7.4w。

  • 宁波银行财富号动态

截至2022年8月16日,共11家基金机构入驻宁波银行财富号。上周共有10家资管机构财富号粉丝数有所增长,增长幅度均在1千左右。

其余资管机构银行财富号粉丝数无明显变动。

4)涨乐财富通涨乐号动态

  • 涨乐财富通涨乐号粉丝数

截至2022年8月16日,共19家机构入驻涨乐号,景顺长城基金上周新入驻。

上周共有17家资管机构张乐号粉丝数环比有所上涨。其中共有4家机构涨乐号粉丝周增长数超过3千,分别是华泰证券资管、南方基金、易方达基金和汇添富基金。涨乐财818活动目前已到最后一周,资管机构涨乐号粉丝增长幅度相比活动初期有所下降。


免责声明:以上数据均来自平台公开数据,因统计时间不同,数据会略有差异,我们力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证,文章中的信息或所表达的意见仅供参考。如数据有遗漏或有任何需求,请关注道乐科技微信公众号后台留言或发送邮件至research@szltech.com联系我们。

转载声明:商业转载请联系我们获得授权,非商业转载请注明出处。

基金周报检索范围说明

券商资管检索范围说明

0

道乐研究院