基金周报摘要

行业动态

监管动态

· 中基协发布《基金管理公司声誉风险管理指引 (试行)》

行业资讯

· 央行:一季度末我国金融机构总资产396.39万亿元,同比增长8.7%
· 我国开放式公募基金稳坐全球第四

营销动态

· 震荡市场公募行业频吹“定投风”,引导投资者合理投资
· 坚持“买方投顾”立场,部分投顾机构降费揽客

产品动态

· 今年以来84只基金清盘,迷你产品拉响警报
· 锁定期权益基金产品发行掀起热潮
· 34只主动权益基金反弹超50%

机构动态

基金公司

· 中融基金51%股权拟公开挂牌转让
· 景顺长城基金投顾产品“V智投”上线
· 入选广发智投首批合作伙伴,鹏华投顾携5大组合诚意上线

运营数据

· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态
· 自媒体运营动态





01 行业动态



◆中基协发布《基金管理公司声誉风险管理指引 (试行)》

中国基金报 2022.06.18

6月17日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布“基金公司声誉风险管理指引”,要求基金公司建立健全声誉风险管理组织架构,设立或指定专门部门、团队开展该项工作,并由一名高管牵头负责。

同时要求,基金公司应当建立健全声誉风险管理制度,指定新闻发言人,将声誉风险管理纳入全面风险管理体系等。

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◆央行:一季度末我国金融机构总资产396.39万亿元,同比增长8.7%

中国政府网 2022.06.16

初步统计,2022年一季度末,我国金融业机构总资产为396.39万亿元,同比增长8.7%,其中,银行业机构总资产为357.9万亿元,同比增长8.6%;证券业机构总资产为12.81万亿元,同比增长18.8%;保险业机构总资产为25.67万亿元,同比增长5.8%。

金融业机构负债为360.27万亿元,同比增长8.6%,其中,银行业机构负债为327.66万亿元,同比增长8.5%;证券业机构负债为9.77万亿元,同比增长20.9%;保险业机构负债为22.85万亿元,同比增长6.1%。

2022年一季度末金融业机构资产负债统计表

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◆我国开放式公募基金稳坐全球第四

中国基金报 2022.06.14

美国投资公司协会ICI 6月16日发布截至2022年1季度末全球受监管的开放式共同基金(相当于我国的开放式公募基金)报告显示:中国公募基金坐稳全球第四名,与第三名的差距缩窄。

ICI在新闻稿中指出,截至1季度末,剔除基金中的基金(FOF)全球受监管的开放式共同基金总规模67.80万亿美元,环比下降4.6%。

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点击获取报告原文



◆震荡市场公募行业频吹“定投风”,引导投资者合理投资

中国基金报 2022.06.19

近期,基金行业掀起一阵定投风潮,而基金经理领头定投成为最新热潮。据记者不完全统计,至少已10位以上基金经理公开宣布定投自己管理的产品。

从记者业内采访来看,基金经理一次性或者定投自家基金是“常态”,而此类宣传模式行业内也有一些公司愿意跟随,存在类似计划的打算,不过也有一些基金公司表示,内部对此模式存在争议。

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◆坚持“买方投顾”立场 部分投顾机构降费揽客

中国基金报 2022.06.20

基金投顾业务试点两年半以来,已有约60家资管机构获得试点资格。随着更多机构加入进来,业务竞争也在加剧。此前,嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等首批试点机构已陆续调整费率,按照固收、权益、量化等策略实施差异化投顾服务费率结构,网上交易平台投顾服务费率最低0.1折优惠。

对此,业内人士表示,实施费率优惠让利给投资者是好事,但从中长期维度来看,投顾机构展业更要做好组合的投资业绩和陪伴服务,以“买方思维”和投资者利益为中心,才能不断提升投资者的获得感。

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◆今年以来84只基金清盘,迷你产品拉响警报

 中国证券报·中证网  2022.06.17

Wind数据显示,以初始基金为统计口径,截至6月16日,今年以来共有84只基金清盘,处于近年同期的较高水平。并且,全市场共有1585只基金(不同份额分开统计)规模低于5000万元,成为面临清盘风险的迷你基金。

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◆锁定期权益基金产品发行掀起热潮

中国证券报·中证网  2022.06.21

近期,多家基金公司集中发行了三年持有期的主动权益基金,其中不乏易方达基金、华夏基金、广发基金等头部公司。

在监管层的引导和鼓励下,基金公司纷纷布局锁定期权益基金,三年持有期产品也在其中。研究机构测算发现,三年持有期设定有利于提高投资收益,提升投资体验。在推进公募基金高质量发展的当下,“三年之约”的产品有望在基金公司和投资者之间建立更为紧密的纽带。

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◆34只主动权益基金反弹超50%

财联社 2022.06.18

Wind数据显示,自4月27日至6月17日,在权益类基金中,34只基金区间涨幅超50%,逾520只基金涨幅超30%,240只基金净值收复失地,年内收益由负转正。而仅从本周的情况来看,收益率为正的基金就超过3700只,超过百只收益率超过5%,更有6只单周反弹幅度超过10%。

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02 机构动态



◆中融基金51%股权拟公开挂牌转让

证券日报  2022.06.16

经纬纺机发布公告称,经纬纺织机械股份有限公司子公司中融国际信托有限公司拟以不低于15.04亿元的评估价格公开挂牌转让其所持中融基金全部51%的股权。

公告显示,本次中融信托转让中融基金股权旨在贯彻监管要求,将主营业务回归信托本源,未来将更加凸显信托主业定位,此举符合公司战略发展规划以及长远利益。

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◆景顺长城基金投顾产品“V智投”上线

中国证券报·中证网   2022.06.20

6月20日景顺长城基金与北京新浪仓石基金销售有限公司(下称“新浪仓石”)推出的公募基金投顾产品“V智投”正式上线。

据介绍,“V智投”投顾服务由景顺长城基金提供,成分基金销售服务由新浪仓石提供,该产品能提供选基、资产配置、自动调仓、投教陪伴等基金投顾服务。

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◆入选广发智投首批合作伙伴鹏华投顾携5大组合诚意上线

财报网  2022.06.21

鹏华基金入选广发智投首批合作伙伴,将在广发银行App上线鹏华智投的五大核心策略组合。

鹏华智投经过潜心钻研,研究出了适配当下行情的5大核心策略组合,包括“鹏华群星闪耀”、“鹏华股债严选”、“鹏华优选宝7天”、“鹏华优选宝60天”和“鹏华优选宝90天”等。

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03  运营数据

基金公司直销APP动态

在06.15-06.21期间,共2家机构直销APP进行更新。

富国基金APP投顾专区上线直销组合、对功能页面进行升级优化;招商基金APP新增投顾定投及智能投功能。

  • 招商银行APP:新增投顾定投及智能投功能

为解决用户选基难、择时难等问题,招商银行APP于上周新增招财乐投顾以及招商定投专区功能。


代销平台动态

1)蚂蚁基金动态

  • 财富号运营粉丝数

06.15-06.21期间,蚂蚁财富有77家资管机构财富号粉丝数增加。其中增长数超过1万的共有8家,增长数最高的是西部利得基金财富号,为9.1w。上周共有12家机构粉丝增长数下降,但下降幅度不大。

  • 支付宝理财直播间运营动态

06.14-06.20期间,共119家机构开了390场直播,环比增长43场。平均每家机构直播3.3场/周,场均观看量达到14.4w。上周正值618,直播机构数量以及直播场次均有所上涨,据此前观察,今年以来节假日前后的直播场次与直播观看量皆有所上涨,但上涨的幅度不大,节假日带来的流量效应正逐渐减弱。


2天天基金动态

  • 财富号运营订阅数

截至2022年6月21日,天天基金中汇添富基金财富号订阅数最高,为25.3w,富国基金排名第二,粉丝数为24.8w。本周共有30家机构粉丝数环比上升,其中,粉丝数上涨最多的是中邮创业基金,为1.2w。其余上升幅度均在1千左右。

  • 天天基金理财直播运营动态

06.13-06.19间,共79家机构开了225场直播。平均每家直播2.8场/周,场均热度4.2w,环比下降3千。

3)银行APP运营动态

  • 交通银行财富圈粉丝数

截至2022年6月21日,共34家基金机构入驻交通银行财富圈。其中交银基金粉丝数最高,为10.5w。上周仅工银瑞信基金财富号粉丝数增长超过1千。

  • 招商银行招财号粉丝数

截至2022年6月21日,招商基金粉丝数最高,为102.5w。与上上周相比,有15家基金机构粉丝数有所上升,11家机构粉丝数下降,其中粉丝周增长数最高的是易方达基金财富号,为3.6w。上周正值招商银行APP活动期间,整体粉丝数较上上周有所上涨。

  • 宁波银行APP开启了中心化运营活动:618财富节

活动时间:2022年6月17日-2022年6月24日

活动玩法:活动期间,用户点通过完成任务获得抽奖资格。抽奖资格可获得红包奖品。

活动分析:本活动目的在于通过用户点击浏览基金产品、理财产品等界面,引导用户科学理智选择理财产品,提高版块活跃度。

  • 宁波银行财富号粉丝数

截至2022年6月21日,共11家基金机构入驻宁波银行财富号,其中永赢基金粉丝数最高,为6.0w。宁波银行APP活动期间,有两家资管机构粉丝数环比上涨,分别是易方达基金和宁银理财。

  • 浦发银行财富号粉丝数

截至2022年6月21日,共14家基金机构入驻浦发银行财富号。其中汇添富基金粉丝数最高,为87.6w。上周增长数上涨超过1千的共有4家基金机构,其中增长数最多的是嘉实基金财富号,为2.6w。嘉实基金财富号上周共发表了41篇文章。上周多家资管机构财富号新增各式功能,功能主题包含有产品、资讯、每周策略等。

  • 中信银行幸福号粉丝数

截至2022年6月21日,共11家基金机构入驻中信银行幸福号,其中天弘基金粉丝数最高,为14w。上周博时基金幸福号、华夏基金幸福号粉丝数环比增长超2千。

  • 平安银行财富号粉丝数

截至2022年6月21日,共22家基金公司入驻平安银行财富号。中欧基金财富号粉丝数最高,为36.4w。上周财富号粉丝数环比上升的共有13家基金公司,粉丝增长数超过2千的有3家,分别是中欧基金、招商基金以及华安基金。其余粉丝增长幅度均在1千左右。上周正值平安银行APP举办“平安优选基金节”活动,财富号粉丝增长数有所上涨。

  • 中国建设银行财富号粉丝数

截至2022年6月21日,共8家机构入驻中国建设银行财富号。其中建信理财粉丝数最高,为4千。

  • 中国银行财富号粉丝数

截至2022年6月14日,共19家机构入驻中国银行财富号。其中中银基金财富号粉丝数最高,为11.1w。上周共有三家资管机构粉丝数环比上涨,其中,粉丝增长数最多的是华安基金财富号,为2千。

4)涨乐财富通涨乐号粉丝数

截至2022年6月21日,共14家机构入驻涨乐号,其中华泰证劵资管粉丝数最高,为2.4w。上周仅两家机构粉丝增长数上涨,分别是华泰证券资管涨乐号和南方基金涨乐号。



自媒体运营动态

  • 微信服务号总阅读量

在06.13-06.19期间,基金公司服务号共发文48篇。总阅读量23w+,总阅读量环比上涨5w+。总阅读量排名前三的基金公司服务号分别是华夏基金(60941)、南方基金(40147)、富国基金(26961)。

  • 微信服务号单篇文章阅读量top10

在06.13-06.19期间,基金公司服务号单篇文章阅读量top10中,从阅读量来看,华夏基金“【2万个红包】你的基金,补仓or躺平or离场?”成为榜首,华夏基金服务号已连续两周单篇阅读量排在第一。

华夏基金服务号“2万个红包】你的基金,补仓or躺平or离场?”一文中,为在躺平/补仓/离场的问题上感到纠结困惑的读者进行解答,并且文末以留言抽奖、红包发送方式增加文章阅读量。

  • 微信订阅号总阅读量

在06.13-06.19期间,基金公司订阅号共发文159篇。总阅读量31w+。总阅读量排名前三的基金公司订阅号分别是富国基金(81571)、华夏基金(60677)、嘉实基金(35648)。

  • 微信订阅号单篇文章阅读量top10

在06.13-06.19期间,基金公司订阅号单篇文章阅读量top10中,从阅读量来看,华夏基金订阅号凭“如何成为一个好爸爸?”,成为榜首,阅读量领先榜单第二名2千+。

本周基金公司订阅号单篇文章阅读量top10中富国基金订阅号共上榜7篇,华夏基金订阅号上榜3篇。


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