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基金周报摘要
行业动态
- 证监会、金融监管总局“三定”方案出炉
- 中基协倡议公募基金行业支持北交所高质量建设
- 公募基金自购热潮仍在持续，多家头部机构自购旗下基金
营销动态
- 三季度基金代销百强榜出炉，券商代销逆势“增量”
- 部分基金公司加大ETF销售激励冲规模
产品动态
- 公募FOF总规模年内持续下降，多家基金公司正积极布局
- 第二批科创100ETF官宣成立，首批4只增幅近90%
- 11月份以来，近九成医药主题基金实现正收益
- 11月共90只产品开始募集，权益类基金发行数量最多
- 收益不佳规模缩水，今年以来超200只基金清盘
- QDII基金体量大增，新发种类丰富多样
- 个人养老金基金成立以来收益-3.05%，Y份额规模突破51亿
机构动态
- 国信证券资管子公司获批设立
- 兴证资管公募牌照获批
- 兴证全球基金申请设立境外子公司最新反馈意见出炉
- 蚂蚁理财金选指基上线，天弘基金超20只产品入选
01 行业动态
◆证监会、金融监管总局“三定”方案出炉
上海证券报 2023.11.10
11月10日，中国机构编制网公布了《证监会职能配置、内设机构和人员编制规定》和《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》。
证监会“三定”方案明确提出，证监会是国务院直属机构，为正部级。国家发展和改革委员会的审核非上市公司发行企业（公司）债券职责，划入中国证券监督管理委员会。证监会的投资者保护职责，划入国家金融监督管理总局。
其主要变化为：一是，内设机构名称出现明显调整，由“部”变为“司”。二是，调整前，会机关内设20个职能部门，1个稽查总队，3个中心。调整后，会机关设19个正司局级内设机构。同时，设立稽查总队，作为直属行政机构，正司级，行政编制170名，设总队长1名、副总队长5名，负责相关案件的调查、取证，提出处理意见等。
金融监管总局“三定”方案明确提出，金融监管总局是国务院直属机构，为正部级。明确了其主要职责包括15项内容。
其核心要点包括新设资管机构监管司、科技监管司、金融机构准入司、机构恢复与处置司、行政处罚局、稽查局、股份制和城市商业银行监管司等司局。
◆中基协倡议公募基金行业支持北交所高质量建设
中国经济网 2023.11.10
11月9日，中国证券投资基金业协会发布《公募基金行业支持北京证券交易所高质量建设倡议书》。《倡议书》指出，北交所开市以来，公募基金作为专业机构投资者，踊跃参与北交所市场投资，发挥重要作用。
中基协向全体公募基金管理人发出如下倡议：一、积极参与北交所市场投资。二、着力强化投资研究核心能力建设。三、不断加大北交所相关产品创新力度。四、切实提升客户服务能力。五、持续优化信息技术与合规风控体系。
◆公募基金自购热潮仍在持续，多家头部机构自购旗下基金
券商中国 2023.11.10
11月10日，华安基金发布公告称，公司拟于近期使用固有资金投资旗下股票型、混合型公募基金，合计出资不低于1亿元。这是近期第12家宣布自购的公募基金。
据券商中国记者统计，10月末以来，12家公募机构已累计自购17亿元。
今年8月中下旬，股市震荡低迷期间，已经有基金公司开启自购潮。据记者不完全统计，8月份以来，包括易方达、华夏、富国等基金公司以及中信证券、国泰君安资管、兴证资管等多家基金公司、券商以及券商资管在内的众多机构纷纷出手自购，宣布自购旗下权益基金，用“真金白银”呵护资本市场信心，合计自购额度已经近40亿元。
02 营销动态
◆三季度基金代销百强榜出炉，券商代销逆势“增量”
上海证券报 2023.11.09
近日，中基协公布2023年第三季度基金代销百强榜单，24家银行、53家券商、21家独立基金销售机构上榜。券商占据半数席位，且入围百强榜的数量较上一季度稳步增长。
根据中基协公布的数据，三季度公募基金保有规模整体较二季度小幅下滑，其中，“股票+混合公募基金保有规模”合计为5.3128万亿元，环比下降5.15%；“非货币市场公募基金保有规模”合计为8.4231万亿元，环比下降0.9%。
分代销机构来看，仅券商的权益基金保有规模合计值实现逆势增长，其余机构类型的权益基金保有规模均下滑。今年三季度，券商权益基金保有规模13847亿元，较二季度的13160亿元增加687亿元。
券商方面，中信证券在“股票+混合公募基金保有规模”“非货币市场公募基金保有规模”两项指标均位列券商第一，规模分别为1510亿元、1900亿元，环比分别增长10.06%、11.24%；华泰证券紧随其后，两项规模分别为1352亿元、1587亿元，环比分别增长4.24%、4.61%。
◆部分基金公司加大ETF销售激励冲规模
中国基金报 2023.11.12
ETF引得行业“卷到飞起”，为获取更好的销售成绩，部分基金公司近期针对ETF推出较大力度的营销激励。
对于旗下某热门指数ETF产品，多家基金公司制定了颇具吸引力的营销活动方案。例如一家基金公司给券商基层销售人员的激励方案显示，分为户数晒单激励和有效户规模激励两部分，满足一定销售目标后给予积分或现金激励，活动时间从10月初持续到12月底。
不仅基金公司在ETF营销方面持续加大投入，券商近期也在ETF代销端积极发力。
03 产品动态
◆公募FOF总规模年内持续下降，多家基金公司正积极布局
证券日报 2023.11.13
Wind资讯数据显示，今年以来截至11月12日，总规模为1678亿元的公募FOF中，混合型FOF规模下滑最多，较年初下滑243亿元，降至1628亿元。此外，股票型FOF和债券型FOF的规模分别较年初下滑4.37亿元、1.36亿元。
分月度来看，公募FOF总规模年内呈现持续下滑态势，今年1月份为1931亿元，3月份降至1894亿元，6月份降至1786亿元；9月份以来，维持在1680亿元左右。
但仍有多家公募基金正在逆势布局。Wind资讯数据显示，目前正在发行的FOF基金有18只，年内已审批待发行的FOF基金有17只，已受理待审批的有28只。从FOF产品募集目标来看，最高募集规模为50亿元（2只产品），还有募集目标为20亿元、10亿元、5亿元等。
◆第二批科创100ETF官宣成立，首批4只增幅近90%
证券时报网 2023.11.09
11月9日，易方达、华夏、华泰柏瑞三家基金公司同日公告，旗下科创100ETF于11月8日正式成立。这也是业内官宣成立的第二批科创100ETF。公告显示，上述3只科创100ETF总计募集55亿元。其中，华夏科创100ETF最能“吸金”，达到38.95亿元，华泰柏瑞科创100ETF、易方达科创100ETF首发募集资金分别达10.59亿元、5.53亿元。
从首批科创100ETF上市交易来看，Wind统计显示，9月15日上市以来，首批4只科创100ETF区间净流入额达57亿元；4只科创100ETF日均成交额均超2亿元，其中博时上证科创100ETF、鹏华上证100ETF日均成交额近4亿元，交投十分活跃。
截至目前，科创指数境内外产品规模超过1800亿元，其中科创50ETF产品规模超过1500亿元，科创板100ETF合计规模超180亿元，两者合计占比达95%以上。
◆11月份以来，近九成医药主题基金实现正收益
证券日报 2023.11.09
11月份以来，医药主题基金表现亮眼。多位受访基金经理认为，目前医药板块估值处于历史低位，医药板块处于长期配置的较好买点。
医药主题基金近期收益表现明显向好。据记者不完全统计，截至11月8日，近九成医药主题基金11月份以来取得了正收益。其中，富国恒生港股通医疗保健ETF、博时恒生医疗保健ETF、广发中证香港创新药ETF、博时恒生医疗保健ETF联接A/C等多只基金均取得了4%以上的收益。
此外，10月份以来，医药主题基金发行和申报均较为活跃。记者根据Wind资讯数据不完全统计，截至11月8日，10月份以来新成立了15只医药主题基金。
◆11月共90只产品开始募集，权益类基金发行数量最多
中国证券报 2023.11.09
Wind数据显示，步入11月以来，截至11月8日，已有46只公募产品开启募集。总体来看，以认购起始日期为标准，共有90只产品选择在11月份开启募集。其中，权益类基金的发行数量最多，共49只；其次是债券型基金，共29只；此外，QDII基金有5只，FOF有7只。值得一提的是，部分基金公司已提前筹划，积极布局“开门红”产品，发行时间最晚持续到2024年2月初。
此外增量资金持续涌入，Wind数据显示，按基金成立日为计算口径，自今年四季度以来，共有91只产品成立，合计发行规模约680亿元。其中，10月份成立的公募产品共计64只，合计发行规模约570亿元。
◆收益不佳规模缩水，今年以来超200只基金清盘
经济参考报 2023.11.13
Wind数据显示，截至11月13日，今年以来公募基金清盘数量为224只，其中股票型基金有56只、混合型基金有116只，还有债券类基金、QDII等。
今年以来，近六成基金选择“主动离场”。上述清盘基金中，有128只清盘原因为持有人大会表决通过，占比为57.14%，剩下的96只清盘原因为触发合同终止条款。
Wind数据显示，截至三季度末，有1928只基金管理规模在5000万以下，今年以来业绩为负数的有1400多只，占比超过七成。其中还有271只基金的管理规模在1000万以下，有98只基金管理规模不足500万、16只基金的管理规模不足100万。
◆QDII基金体量大增，新发种类丰富多样
证券时报网 2023.11.13
Wind数据显示，截至目前，QDII整体资产规模约为3500亿元，而在2019年末，该数值尚不满1000亿元，三年多的时间内份额已增4倍有余。
截至11月12日，已发行QDII产品达53只，数量创历史高点且领先幅度巨大，排名第二的年份是2021年，但当年也仅发行了35只产品；另外，今年以来QDII发行份额达98.29亿份，占基金发行整体比例约为1.18%，也是近10年来的最高比例。
此外，据数据统计，年内各家公募基金公司申报的90余只QDII基金正在排队，其中嘉实基金就有11只产品待批，华泰柏瑞也有10只，而创金合信全球医药生物、申万菱信全球新能源等多只产品正在发行。
据统计，截至今年三季度末，QDII基金份额合计为4705.98亿份，较二季度末增长478.67亿份，增幅为11.32%；合计资产规模为3867.52亿元，环比增长268.63亿元，增幅为7.46%。
◆个人养老金基金成立以来收益-3.05%，Y份额规模突破51亿
中国基金报 2023.11.12
Wind数据显示，截至11月12日，已设置Y份额的养老目标基金产品达到171只，三季末总规模达到51.87亿，一年时间养老FOF产品已初具规模，为投资人提供了不同投资策略、不同风险收益特征的养老投资产品。
运作业绩上，Wind数据显示，最早一批养老目标基金Y份额成立于2022年11月11日，合计40只，截至11月10日，整体平均收益率为-3.76%。其中36只出现亏损，4只实现了正收益。不过考虑到A股市场今年以来的大幅波动，以及偏股混合基金平均10%的跌幅，个人养老金基金表现更抗跌。
若从整体来看，截至11月10日，全部纳入统计的171只Y份额基金，平均收益率为-3.05%，有23只实现了正收益。若仅算2022年成立的产品，表现最好的平安稳健养老一年Y，成立以来累计上涨3.27%，中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y收益也达2.15%，兴证全球安悦稳健养老一年持有Y等成立以来收益超1%。
04 机构动态
◆国信证券资管子公司获批设立
券商中国 2023.11.11
根据11月10日证监会披露的《关于核准国信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》，国信证券资产管理有限公司是国信证券的全资子公司，注册地为深圳，注册资本10亿元。
批文还称，核准国信资管作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。
据悉，去年9月，国信证券向证监会递交申请设立资管子公司的申请，半年后（2023年3月）获得正式受理。今年6月，国信证券迎来监管层的第一轮反馈意见，彼时证监会提出六大问题，涉及投顾业务开展及组织架构、人事资格、业务独立经营、母子公司风险控制指标模拟测算。如今，公司顺利获得批文。
目前，多家券商设立资管子公司旨在进一步拿下公募基金牌照。就在11月10日，证监会核准兴业证券资管子公司公募基金业务资格；而广发资管、光证资管、安信资管、国金证券资管也在排队等待监管对公募基金业务资格的审批。
◆兴证资管公募牌照获批
中国证券报 2023.11.12
11月10日，证监会官网披露《关于核准兴证证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》，核准兴证资管公募基金管理业务资格。
截至目前，广发资管、光证资管、安信资管、国金资管等4家券商资管尚在排队申请公募基金业务资格。公开数据显示，在此之前，已有13家券商或券商资管子公司持有公募基金牌照。
◆兴证全球基金申请设立境外子公司最新反馈意见出炉
经济参考报 2023.11.11
兴证全球基金管理有限公司“出海”申请设立新加坡子公司有了新进展。11月10日，证监会网站披露了对于兴证全球基金管理有限公司申请设立境外子公司的反馈意见。根据反馈意见，兴证全球基金需围绕融资业务、海外投研体系、关联交易管控、风险评估安排、董事长履职情况以及责任追究六个方面问题逐项落实并予以回复。
反馈意见指出，兴证全球基金投融资业务审批部将支持新加坡子公司建立投融资业务的分级授权体系，建立清晰的分层授权审批流程。
围绕海外投研体系建设，兴证全球基金称“不断拓宽在港股及QDII等领域的海外投研体系，能够较好的满足国际投资者多样的投资需求”。对此，反馈意见要求公司补充提供具体情况，并就如何支持新加坡子公司投研能力作出补充说明。
◆蚂蚁理财金选指基上线，天弘基金超20只产品入选
和讯网 2023.11.13
近日，蚂蚁财富平台上线了金选指数基金专区。“指数基金大厂”天弘基金凭借跟踪紧密、费率低廉的优势，旗下超过20只指数基金入选蚂蚁理财金选指基专区。
今年以来，指数型基金却异军突起，成为投资者最喜爱的品种之一。Wind数据显示，截至三季度末，全市场主动权益基金规模缩水超5000亿元，较去年底减少近15%，基金份额亦减少721亿份，减幅-2.47%。而场外指数基金的份额规模增长近400亿份，增幅7.46%。
作为业内的“指基大厂”，天弘基金此次有超20只产品入选蚂蚁理财金选指数基金，入选数量排名行业第一。
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