基金周报｜个人养老金基金新增9只产品，蚂蚁支小宝2.0版本启动对外测试（240417）

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基金周报摘要

行业动态

• 个人养老金基金新增9只产品
• 广州发布“投顾十条”
• 41家公募2023年赚258.53亿元
• 一季度全市场基金分红总额458.69亿元，债基分红金额翻倍
• 迷你基或自担固定费用，要么清盘，主要涉3000万至5000万权益基
• 3月以来，219只基金“闭门谢客”

营销动态

• 24天50场直播，首批10家中证A50ETF联接基金花式卷营销
• 蚂蚁集团“AI金融助理”支小宝2.0版本启动对外测试

产品动态

• 一周24只联接基金齐发
• 本周180只ETF基金录得上涨，涨幅超5%的ETF基金均为黄金主题ETF
• 四只科创板100指增基金及一只A50指增基金获批
• 一季度债券型基金合计发行份额1871.35亿份
• 首批浮动费率基金跑赢市场平均业绩表现
• 72支存量转债基金中仅15支实现年度正收益
• 次新基金业绩首尾分化达65个百分点以上

机构动态

• 华夏香港、嘉实国际首获虚拟资产资管服务资格
• 博时基金与东方证券联合创设推出“债券篮子”业务

01 行业动态

◆个人养老金基金新增9只产品

中国基金报 2024.04.15

4月12日晚间，证监会网站公布的最新一期《个人养老金基金名录》显示，截至今年一季度末，187只个人养老金基金产品分布于53家公募机构。本次新增9只个人养老金基金，包含5只目标日期基金、4只目标风险基金，信达澳亚基金和太平基金均为首次有产品入围。

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◆广州发布“投顾十条”

广州日报 2024.04.10

4月10日，广州市委金融委员会办公室印发出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》（简称“投顾十条”），从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等十个方面推动支持广州投顾业态发展。

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◆41家公募2023年赚258.53亿元

北京商报 2024.04.11

截至 4 月 11 日，已有易方达基金、华夏基金、广发基金等 41 家公募年度业绩出炉，总体来看，数据可统计的 34 家公募累计实现营业收入 733.34 亿元，41 家公募合计实现净利润 258.53 亿元。值得注意的是，在已披露相关数据的公司中，包括头部公募在内，有超过半数的公募净利润同比下滑，15 家公募下滑幅度更超过 10%。

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◆今年一季度全市场基金分红总额458.69亿元，债基分红金额翻倍

上海证券报 2024.04.08

Choice数据显示，今年一季度全市场基金分红总额458.69亿元，较去年同期201.68亿元增长99.6%。其中，债券基金分红较为积极，共计分红406.93亿元，占比88.71%，分红金额同比增长101.77%。此外，今年一季度共1245只基金分红1364次，其中债券基金分别为1142只和1252次。

具体来看，今年一季度分红金额超过1亿元的债券基金共92只，中银丰和定期开放债券、金鹰添盈纯债债券C、中银证券汇嘉定期开放债券分别以8.01亿元、7.78亿元和7.01亿元的分红金额位居前三。

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◆迷你基或自担固定费用，要么清盘，主要涉3000万至5000万权益基

财联社 2024.04.12

中国基金报消息称，最新要求基金公司可自主承担迷你基金所涉及的信息披露费、审计费等各类固定费用。该报道还指出，若基金公司不承担迷你基金相关费用，则需要在今年6月底前给出解决方案，在今年年底改变产品迷你状态或清盘。

存量基金固定费用与类型、规模相关，1亿规模以上封顶收取，规模越小，收取相对越少，固收类基金在5000万元以下不收取信披费用，但是权益类的豁免是在3000万以下，这也就意味着此次监管新要求影响最大的是规模处于3000万到5000万元之间的存量权益基金。

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◆3月以来，219只基金“闭门谢客”

证券时报 2024.04.08

Wind数据显示，3月以来，已有219只基金(仅统计主份额)采取了暂停申购或暂停大额申购措施，其中124只为债券型基金，46只为QDII基金。

暂停大额申购的原因多为“为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益”。从限购数额来看，目前市场上单日大额限购1000元的产品有75只，其中48只为债券型基金，占比达64%，16只为QDII基金；限购金额100元的产品有53只，其中47只为债券型基金，占比达89%，5只为QDII基金。金额最低的4只产品分别为：金元顺安元启限额50元，东海祥利纯债、中欧兴利A和东海祥瑞A都是10元，限购10元的三只产品均为债券型基金。

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02 营销动态

◆24天50场直播，首批10家中证A50ETF联接基金花式卷营销

财联社 2024.04.11

4月8日，中证A50ETF联接基金发行大战正式打响，包括大成、华泰柏瑞、平安等旗下9只中证A50ETF联接基金迎来集中发行。此前率先在4月1日发行的摩根中证A50ETF联接基金已经成立，也在同一天开放日常申赎。

仅在支付宝直播上，有基金公司在24天内安排了50场直播活动。在指数产品中找出自家的优势，并非易事，各家在宣传过程中，也是绞尽脑汁，在各种角度挖掘出自家的“第一”。

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◆蚂蚁集团“AI金融助理”支小宝2.0版本启动对外测试

上海证券报 2024.04.11

4月11日，记者注意到，蚂蚁集团的“AI金融助理”支小宝2.0版本已经处于对外测试阶段，目前已有1200万人“尝鲜”。这是自去年9月8日蚂蚁财富平台发布“支小宝2.0”内测版后的首次对外亮相。

从过往数据来看，该平台的用户对于支小宝的提问，主要聚焦在行情、产品方面。比如支小宝一季度的问答数据显示，用户提问量最多的两大类理财问题是“行情解读”和“本周收益”。

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03 产品动态

◆一周24只联接基金齐发

上海证券报 2024.04.08

Choice数据显示，清明节假期后首周将有69只基金进入发行期，权益类基金占比近八成。其中，ETF基金共计28只，且24只为ETF联接基金（不同份额分开计算，下同）。

今年以来，截至4月3日，ETF联接基金已成立了107只，是去年同期的2倍有余，产品扩张明显提速。

近年来，在热门赛道ETF成立后，基金公司一般会火速布局相应的ETF联接基金，抢占先机。除了中证A50ETF外，此前科创100指数ETF、中证2000ETF等产品的联接基金，均在场内份额成立后“接档”发行。

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◆本周180只ETF基金录得上涨，涨幅超5%的ETF基金均为黄金主题ETF

证券时报 2024.04.14

证券时报·数据宝统计显示，本周180只ETF基金录得上涨，涨幅超5%的ETF基金均为黄金主题ETF。具体来看，华夏中证沪深港黄金产业股票ETF本周涨幅7.18%居首，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF周涨幅7.06%。

3月以来，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、南方上海金ETF、建信上海金ETF、中银上海金ETF等超15只黄金ETF年涨幅超15%。

截至4月12日，国内规模最大的黄金ETF华安黄金ETF规模达到212亿元，刷新历史纪录，成为首只两百亿“巨无霸”黄金ETF。3月以来，该基金涨幅近18%，吸金42.38亿元。

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◆四只科创板100指增基金及一只A50指增基金获批

上海证券报 2024.04.10

近日，多只“新款”宽基指增产品获批，包括了四只科创板100指增基金及一只A50指增基金。

4月8日，浦银安盛基金、永赢基金、中信保诚基金、万家基金上报的上证科创板100指数增强基金获批，成为首批科创板100指增基金；4月3日，浦银安盛基金上报的中证A50指数增强基金也已获批，成为首只获批的A50指增基金。另外，3月20日上报的天弘上证科创板100指增发起式也在审批流程中。

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◆一季度债券型基金合计发行份额1871.35亿份

财联社 2024.04.12

今年一季度，债券型基金合计发行份额1871.35亿份，占基金发行总份额的76.90%，远高于股票型基金和混合型基金占比的14.07%和9.0%，截至3月末，债券型基金累计份额85,327.41亿份，占比31.83%，创历史新高。

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◆首批浮动费率基金跑赢市场平均业绩表现

券商中国 2024.04.14

截至4月12日，成立不足半年的首批产品已经取得了优于市场平均的业绩表现。领先的中欧时代共赢A3自成立以来收益率为20.27%，景顺长城价值发现A3的收益率也达到了11.49%。同时，交银瑞元三年定开、华夏瑞益A3和大成至信回报三年定开的收益率也都超过了4%，远超同期沪深300指数和偏股混合型基金的业绩基准。

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◆72支存量转债基金中仅15支实现年度正收益

财联社 2024.04.11

转债基金2023年业绩数据出炉，据东方金诚统计，2023年，转债基金方面，工银可转债以全年15.06%的收益率稳居榜首，是少数收益率为正的可转债基金之一，同时，工银可转债优选C以-13.13%的回报率垫底。可转债基金虽然有个别基金业绩表现出众，但总体看来跌多涨少，年度平均收益为-2.98%，业绩分化明显。

据统计，2023年度市场存量72支转债基金（选取同花顺口径）中仅五分之一实现正收益，转债基金年度回报率中位数-3.18%，中位最大回撤达到-14.12%，整体来看波动较大。

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◆次新基金业绩首尾分化达到65个百分点以上

券商中国 2024.04.14

Wind统计显示，截至4月12日，近一年成立的主动权益基金（仅统计主代码）有300多只。其中，115只主动权益基金逆势斩获正收益，占比近四成。成立于去年8月的景顺长城周期优选A抓住了这波周期股行情，成立以来的收益率已高达30.04%。

次新基金中成立以来跌幅超过20%的权益基金有18只，其中跌幅超过30%的有3只。跌幅最大的是由高俊所管理的国泰君安创新成长A，成立以来亏损幅度达35.5%。

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04 机构动态

◆华夏香港、嘉实国际首获虚拟资产资管服务资格

中国基金报 2024.04.10

4月9日，嘉实国际资产管理有限公司（简称“嘉实国际”）和华夏基金（香港）有限公司（简称“华夏香港”）双双获香港证监会批准，在现有资产管理牌照的基础上，增加虚拟资产资管服务。这是头部基金公司香港子公司首次获得该资格。

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◆博时基金与东方证券联合创设推出“债券篮子”业务

券商中国 2024.04.11

4月10日，券商中国记者从业内获悉，博时基金与东方证券近日联合创设推出“债券篮子”业务，是继3月招商基金和中信证券之后的又一单“债券篮子”业务。

除了招商基金和博时基金外，目前在积极准备参与“债券篮子”业务的不少其他买卖方机构，包括广发、富国、南方等全产品线大型公募，以及华泰证券、中金公司等券商。目前已有逾40家机构提供近100只“债篮子”。

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