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基金周报摘要
行业动态
- 公募基金总规模29.3万亿元，创历史新高
- 证监会首次集中公布公募REITs申报受理情况
- 8只公募基金披露2023年年度报告
- 富国等多家公募基金入驻电子社保卡个人养老金专区
- 基金公司为存续老基金增设D类、E类、F类等新份额
- 多家基金公司发力“债券篮子”业务
- 多只重要货币基金修改申赎规则
产品动态
- 年内股票型ETF净流入3477亿元
- 南北互认基金发展分化明显
- 百余只基金反弹超40%，权益类基金业绩大回血
- 发起式基金不断扩容，扩张背后面临“大考”
- “含权债基”业绩首尾相差20个百分点
营销动态
- 蚂蚁基金2023年净利润下滑36%
机构动态
- 安信资管申请公募牌照获得证监会反馈
01 行业动态
◆公募基金总规模29.3万亿元，创历史新高
中国基金报 2024.03.24
中基协数据显示，截至2024年2月底，我国境内共有基金管理公司146家，公募基金总规模达29.3万亿元。这一数据刷新了去年7月创造的28.8万亿元的历史纪录。
2月，股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币基金均成为基金总规模的创出新高的“助推器”。其中，权益类基金2月规模增加7000多亿元，债券基金单月增3000多亿元，货币基金规模增量更是超过8500亿元。
◆证监会首次集中公布公募REITs申报受理情况
券商中国 2024.03.19
公募REITs近期不仅有着来自重庆证监局、广州REITs协会（筹）等方面的资源扶持，更是获得了证监会的专属信息披露待遇。
3月15日证监会在官网发布《基础设施证券投资基金募集申请行政许可受理及审核情况公示》（下称《REITs审核公示》），首次对公募REITs产品的申报和受理情况进行发布。公告显示，《REITs审核公示》以表格形式反映REITs产品募集申请的核准进度。该表将会每周更新一次，更新后覆盖上周进度。
《REITs审核公示》显示，截至3月14日，全市场公募REITs数量已达到了45只。
◆8只公募基金披露2023年年度报告
中国经济网 2024.03.25
公募基金首批2023年年度报告如约而至。截至3月24日记者发稿，全市场有2家基金管理人公布旗下8只基金产品（不同份额分开计算，下同）2023年年度报告。
首批公布2023年公募年度报告的基金管理人分别为中庚基金和博时基金。从披露的基金类型来看，混合型基金和股票型基金共有3只、债券型基金共有2只。
随着首批2023年基金年报的披露，公募基金最新持有人户数也公布于众。具体来看，截至目前，持有人户数最多的是混合型基金中庚价值领航混合型证券投资基金，持有人户数达到18.44万户；其次是股票型基金中庚价值先锋股票型证券投资基金，持有人户数为9.67万户；股票型基金中庚小盘价值股票型证券投资基金紧随其后，持有人户数为8.74万户；另外还有3只基金产品的持有人户数超过2万户。
◆富国等多家公募基金入驻电子社保卡个人养老金专区
北京商报 2024.03.21
2023年10月，电子社保卡App推出“个人养老金产品购买专区”，多家公募陆续加入，上线旗下个人养老金基金。
3月21日，北京商报记者获悉，富国、南方、嘉实、中欧、华宝等公募基金旗下的个人养老金基金或将进入电子社保卡“个人养老金产品购买专区”，成为继银华、华夏、广发、汇添富、招商、兴证全球等机构后的又一批入驻“个人养老金产品购买专区”的产品。
◆基金公司为存续老基金增设D类、E类、F类等新份额
券商中国 2024.03.22
继增设前端不收费的C类份额后，基金公司纷纷为存续老基金增设D类、E类、F类等新份额。3月19日，南方基金公告对旗下5只基金增设I份额，I类基金份额无申购费但收取销售服务费；更早之前，景顺长城基金在同一天对2只基金增设了F份额，F类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。
截至3月19日，年内已有超60只基金增设新份额，其中债券型基金占比超七成。具体来看，26只基金新增C类份额、15只增设D类份额、8只基金增设E类份额，增设B类、F类、Y份额的相对较少。
与以往不同的是，今年以来增设新份额的情况主要发生在债券型基金身上，尤其新设D类、E类、F类产品大部分都是债券类产品。
◆多家基金公司发力“债券篮子”业务
中国基金报 2024.03.24
为了丰富做市和交易手段，中国外汇交易中心面向境内外投资者推出了“债券篮子”业务。
据中国基金报记者了解，目前行业内正在积极开拓“债券篮子”业务，共有42家机构提供98只债券篮子报价，主题涵盖活跃利率债、绿债、区域性地方债、利差策略等，包括东方证券、中信证券等多家大型券商以及招商、广发、富国、南方等多家基金公司均有业务“落地”。
◆多只重要货币基金修改申赎规则
券商中国 2024.03.22
据券商中国记者统计，3月以来，汇添富现金宝、汇添富全额宝、华夏现金增利、南方现金通、南方理财金等5只重要货币市场基金纷纷修改申赎规则、控制基金规模、加强流动性管理，响应《重要货币市场基金监管暂行规定》的最新要求。
例如，3月14日，华夏基金公告，为保护现有基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性，华夏基金决定自2024年3月14日起调整华夏现金增利货币的申购业务上限，单个投资人单日累计申购申请华夏现金增利货币A/E（003003）或华夏现金增利货币B（001374）的申请金额分别均应不超过人民币500万元，如申请金额超过上述限制，本基金有权部分或全部拒绝。
截至2024年2月末，货币基金总规模12.78万亿元，对资本市场和金融体系的稳定性有着重要影响。
02 产品动态
◆年内股票型ETF净流入3477亿元
券商中国 2024.03.25
随着近年来ETF的快速发展，宽基ETF强劲“吸金”，多只重要宽基ETF被资金“爆买”。数据显示，截至3月24日，全市场股票型ETF产品年初以来合计净流入3477亿元。其中，前8只股票ETF合计吸金3409亿元，占比达98%，均为宽基类ETF。
从股票ETF资金流向看，在上周的震荡行情中，资金出现大幅净流出的情况。Wind统计显示，全市场800多只股票ETF（包含跨境ETF）管理规模超1.4万亿元，资金净流出达156.22亿元。
◆南北互认基金发展分化明显
券商中国 2024.03.24
国家外汇管理局获取的最新数据显示，从有统计数据的2016年1月底算起，截至今年1月底，南下互认基金的累计销售额为42.34亿元，剔除32.38亿元的累计赎回后，累计净申购额度为9.95亿元。
相比之下，北上互认基金发展更为迅速。截至今年1月底，北上互认基金的累计销售额达到了996.68亿元，是南下互认基金累计销售额度的20多倍。剔除805.49亿元的累计赎回后，累计净申购额度为191.19亿元，和南下互认基金累计净申购同样是20倍左右差距。
和上述“南冷北热”的整体情况相对应，内地和香港发行的互认基金产品，也呈现出了这种情况。同花顺iFinD数据显示，截至目前内地基金公司存量的南下互认基金为38只，相比之下，在港机构发行的北上互认基金数量达到了123只。
◆百余只基金反弹超40%，权益类基金业绩大回血
中国基金报 2024.03.24
自2月6日阶段触底以来，沪指累计涨超13%，深成指涨超20%。在行情带动下，权益基金尤其主动权益基金强势“回血”。
Wind统计显示，2月6日～3月22日，有106只基金净值涨幅超过40%，反弹幅度在30%以上的基金达到544只。其中反弹幅度最大的是中航基金韩浩管理的中航机遇领航A，区间累计涨幅达到63.28%。
就权益基金而言，相较于年初至2月5日的收益率，截至3月22日，多达2857只基金年初以来累计涨幅由负转正，占比接近44%。随着指数走高，41只权益基金在3月22日创下成立以来复权单位净值的新高。
◆发起式基金不断扩容，扩张背后面临“大考”
中国基金报 2024.03.24
今年以来，发起式基金不断扩容。
Wind数据显示，以基金成立日为统计口径，截至3月22日，今年以来共有258只基金成立（不同份额合并计算，仅计算初始基金），其中发起式基金就有78只，占比达32.23%。相当于，3只新基金中就有1只是发起式基金。从产品类型看，今年以来发起式设立的新基金主要为权益类产品，其中被动指数型和偏股混合型产品占比八成。
发起式基金发行潮涌的同时，也面临诸多问题。Wind数据显示，从存量发起式基金的情况来看，全市场共有1985只发起式基金（只统计初始份额），规模不足2亿元的发起式基金有949只，占比47%；其中2021年成立的有152只，对于即将达到“三年”考核期限的基金产品若仍然“长不大”，或将面临清盘的命运。
此外，从发行规模和认购户数来看，投资者认购的热情并不算高。以今年成立的发起式基金来看，发行份额中位数为0.10亿份，均值为0.66亿份，部分产品刚刚满足1000万元的及格线。
◆“含权债基”业绩首尾相差20个百分点
券商中国 2024.03.18
市场企稳，而“含权债基”业绩却持续分化。截至3月17日，“含权债基”年内业绩首尾相差20个百分点，其中有300余只“含权债基”产品年内业绩亏损。亏损幅度最大的基金为嘉合磐石，年内下跌11.69%；年内业绩表现最好的基金为西部利得鑫泓增强A，年内净值累计上涨8.61%。
若拉长时间来看，近三年“含权债基”业绩也较为分化。华商丰利增强定开A基金近三年净值累计回报45.3%，先锋博盈纯债A近三年净值累计下跌32.27%，两者相差77.57个百分点。
03 营销动态
◆蚂蚁基金2023年净利润下滑36%
中国证券报 2024.03.25
3月24日晚，恒生电子披露2023年年度报告显示，2023年，蚂蚁基金实现营收126.27亿元，同比增长13.16%；实现净利润3.5亿元，同比下降35.63%。值得注意的是，2023年上半年，蚂蚁基金便已实现2.97亿元的净利润，这意味着，2023年下半年，蚂蚁基金净利润仅为0.53亿元，环比下降82%。
此前，另一三方基金代销巨头天天基金2023年度财务数据已发布。从数据来看，天天基金2023年实现营收36.37亿元，同比下降16.14%，实现净利润2.08亿元，同比下降2.8%。2023年，天天基金基金销售额达1.55万亿元，较2022年度减少4654亿元，这是天天基金近三年首度销售额跌破2万亿元；非货币基金销售额达9085亿元，较2022年度减少2882亿元。
04 机构动态
◆安信资管申请公募牌照获得证监会反馈
券商中国 2024.03.23
3月22日，证监会官网显示，广发资管、光证资管、安信资管和国金资管4家券商资管在证监会排队申请公募业务资格，就进度而言，安信资管领先其他三家。近日，证监会就安信资管申请公募基金管理资格下发了反馈意见，并邀请安信资管在30个工作日内对相关问题逐项落实并提供书面回复。
自从“一参一控一牌照”限制取消以来，越来越多的券商通过增持公募基金公司股权和排队申请公募资格的资管子公司，加快布局公募基金业务。仅2023年一年，就有包括招商资管、广发资管、兴证资管、光证资管、安信资管和国金资管6家券商资管子公司申请公募牌照。
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