基金周报|长江资管关闭网上交易渠道，蚂蚁基金进军B端代销市场（220921）

基金周报摘要

行业动态

监管动态

· 监管就当前基金销售行为与激励机制进行调查

行业资讯

· 中基协：2022年二季度末资产管理业务总规模约68.51万亿元
· 年内约140只基金产品下调管理费和托管费
· 年内公募高管变动达269人次，业绩压力或是主要原因
· 年内公募基金累计分红总额超过1600亿元
· 多家银行APP上线“个人养老金”专区

产品动态

· 基金发行保持回暖态势，9月债基唱主角
· 股票ETF规模首破万亿大关

销售动态

· 长江资管关闭网上交易渠道，线上直销获客成本较高

机构动态

基金公司动态

· 上投摩根基金发布《2022当代青年养老规划调查图鉴》，分红返还类产品最受青年群体青睐

代销机构动态

· 多家银行加码基金销售优惠力度
· 蚂蚁基金进军B端代销市场

运营数据

· 基金公司直销APP动态
· 代销平台动态

01 行业动态

◆监管就当前基金销售行为与激励机制进行调查

同花顺财经 2022.09.20

多家基金公司最新收到监管下发的《基金销售行为与激励机制的调查问卷》，该调查问卷以开方式问题形式，就基金销售行为和销售激励两个方面收集意见。其中，销售行为方面直指如何提高投资者获得感、如何看待及规范明星基金经理带动销量、通过“大V”“软文”等方式宣传推介基金费用以何种科目付出等问题；销售激励方面的问题涵盖基金公司与银行、券商、互联网代销机构的销售费用(认购费、申购费、销售服务费、赎回费)如何分成、新发和持营基金客户维护费比例以及基金经理奖金递延步骤等。

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◆中基协：2022年二季度末资产管理业务总规模约68.51万亿元

证券日报 2022.09.15

9月15日晚间，中国基金业协会公布2022年二季度资产管理业务统计数据。

截至2022年二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.51万亿元，其中，公募基金规模26.79万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模7.68万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.38万亿元.

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◆年内约140只基金产品下调管理费和托管费

证券时报 2022.09.19

公募基金行业竞争激烈，近年来在市场机制驱动下，管理费率等多种费率已在持续下行，给投资者让利。

据证券时报记者整理，截至2022年9月16日，年内下调管理费和托管费的基金产品分别有140只（不同份额分开计算）和132只，包括了债券型、混合型、货币型等不同类型的基金产品。

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◆年内公募高管变动达269人次，业绩压力或是主要原因

证券日报 2022.09.16

近日，鹏华基金发布了关于高级管理人员变更公告，同意聘任刘嵚担任公司副总经理。《证券日报》记者统计发现，截至9月15日，年内公募包括董事长、总经理和副总经理等高管变动已达269人次，相较去年同期的337人次有了明显减少。

多位公募基金人士对《证券日报》记者表示，公募高管变动主要与业务发展、组织架构调整、薪酬和业绩压力有关，业绩压力往往是导致高管变动的主要原因。

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◆年内公募基金累计分红总额超过1600亿元

金融界 2022.09.20

同花顺iFinD数据显示，截至9月19日，年内共有2256只基金分红（A/C份额分开计算），累计分红总额1609.87亿元，累计分红次数3756次。

业内人士认为，从基金公司的角度来说，分红有利于帮助基金进行一定的减仓，让基金的净值表现得更加平稳；对于投资者来说，通过基金的分红，也能够获得一个流动性的选择。

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◆多家银行APP上线“个人养老金”专区

金融时报-中国金融新闻网 2022.09.21

近日，招商银行、中信银行、兴业银行在各自的APP中上线了“个人养老金”专区。

打开招商银行APP可以看到，该行新设了“个人养老金”功能专区，但页面并不能办理业务，只用于宣传和展示。页面详细介绍了有关个人养老金的相关知识，同时提醒客户订阅，订阅后可以在第一时间收到该行个人养老金功能开放申请的通知。为吸引客户订阅，页面右侧有一个“预约有礼”的小浮窗，客户订阅后可抽取现金红包。

中信银行则在其APP中推出“幸福+”养老账本，对养老资产进行全面展示。值得一提的是，该行按照一支柱、二支柱、三支柱分别设立电子社保卡、企业年金、个人养老金3个板块，简洁明了。点击进入个人养老金板块后，同样是对个人养老金的介绍和展示。

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◆基金发行保持回暖态势，9月债基唱主角

中国证券报 2022.09.21

进入9月，新发基金市场保持了6月以来的回暖态势。Wind数据显示，截至9月20日，9月以来全市场新成立的基金规模合计746.52亿元。

整体来看，9月以来新发基金市场债券型基金占据主流。截至9月20日，9月以来新成立138只基金（A、C份额分开计算），其中包括56只债券型基金、49只混合型基金、15只股票型基金、10只FOF、8只QDII基金，新发债基的数量约占整体新发基金数量的40.58%。

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◆股票ETF规模首破万亿大关

中国基金报 2022.09.18

Wind统计显示，截至9月16日，股票型ETF（包括被动指数型、增强指数型和国际（QDII）股票型基金在内）共计674只，资产净值合计达10801.27亿元，首次突破万亿元大关。

回顾来看，2017年底全市场股票ETF总规模仅1963亿元，在随后的2018年底、2019年底分别增加至3313亿元、5561亿元。而在2020年以来，股票ETF总规模实现跨越式攀升。2020年全年，股票ETF规模增加35%，到年底时达7517亿元；而在2021年底，这一数据增至9628亿元，同比增幅接近30%。而从2019年底至今不到三年的时间内，股票ETF总规模增长2.26倍。

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◆长江资管关闭网上交易渠道，线上直销获客成本较高

中国证券报 2022.09.19

上周，一家券商资管公司和一家基金公司开始收缩基金直销渠道。根据公告，长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）16日起关闭公司网上交易平台的开户、认购及申购业务；国金基金也在16日开始下线移动客户端“及第理财App”的运营及维护服务。

据中国证券报记者不完全统计，由于运营成本较高、投产比难以平衡等原因，近两年内，共有9家公募机构直销App终止运营。

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02 机构动态

◆上投摩根基金发布《2022当代青年养老规划调查图鉴》

上海证券报 2022.09.21

上投摩根基金联合蚂蚁理财智库发布了《2022当代青年养老规划调查图鉴》。

报告显示：在具体的养老产品配置上，商业养老保险、终身寿险等分红返还类产品最受青年群体青睐（65.3%），其次为储蓄存款 （54.6%）、银行理财（37.9%）和公募基金（25.8%）。

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◆多家银行加码基金销售优惠力度

新京报  2022.09.21

多家银行近期加码了基金销售的优惠力度，加大了享受基金申购手续费率1折优惠的基金范围及销售渠道。

兴业银行发布公告称，该行在手机银行、网上银行等交易渠道上继续对部分持营基金开展申购、定时定额申购费率一折优惠活动以外，还将优惠的销售渠道扩大到了“钱大掌柜”综合财富管理平台，优惠时间从今年9月1日到2023年12月31日。

民生银行亦发布公告，自2022年8月30日至2022年12月31日，通过中国民生银行柜台、网上银行、手机银行渠道申购或定投博时凤凰领航A、银华富裕主题等产品，其前端申购或定投费率享有1折优惠。

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◆蚂蚁基金进军B端代销市场

中国基金报 2022.09.18

中国基金报记者从业内获悉，自去年年中蚂蚁就有此布局计划，已有一批大中型基金公司参与其中，目前或处于系统测试阶段。

蚂蚁进军机构业务，被视作是近年来不断有新竞争者加入B端业务争夺战的“高潮”。这一两年，包括银行、券商、第三方机构等在内积极参与B端竞争的机构已超20家，较几年前大幅增加，已然是竞争“红海”。

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03  运营数据

公募基金公司直销APP动态

1）基金公司直销APP动态

在09.15-09.21期间，共有3家基金公司APP进行更新迭代。其中，银华基金APP上线【天玑投顾】服务，汇添富基金APP对【盯盘大师】、【单笔目标盈】、【基金、银行卡详情页】等页面进行功能新增；华安基金APP上线【海绵进阶计划】服务。

• 银华基金APP：天玑投顾服务上线

2）券商资管APP动态

在09.13-09.21期间，共有2家资管公司APP进行更新迭代。其中，财通资管APP对下单时风险匹配业务进行逻辑修改。

代销平台动态

1）蚂蚁基金动态

• 财富号运营粉丝数

09.12-09.18期间，蚂蚁财富有84家资管机构财富号粉丝数增加。粉丝周增长数超过1万的共有7家机构，其中国联证券财富号粉丝周增长数最多，为10.3w。其次是华泰证券资管财富号，为4.3w。

上周共有18家机构粉丝数呈负增长，其中有4家机构财富号粉丝数环比下降超过2千。

• 支付宝理财直播间运营动态

09.12-09.18期间，共106家机构开了278场直播。平均每家机构直播2.6场/周，场均观看量达到12.9万/场。上周正值中秋节后，理财直播场数整体有所下降，观看热度基本持平。

2）天天基金动态

• 天天基金理财直播间运营动态

09.12-09.18期间，共81家机构开了183场直播。平均每家直播2场/周，场均热度4.2万/场。

3）银行APP运营动态

• 银行财富开放平台及入驻机构数

截至2022年9月20日，共有9家银行上线财富开放平台，其中，中国工商银行本月新上线财富开放平台。

• 招商银行招财号粉丝数

截至2022年9月19日，招商基金粉丝数最高，为103.3w。与上上周相比，招财号粉丝周增长数超过1万的共有2家基金公司，分别是鹏扬基金和大成基金。其中，鹏扬基金招财号粉丝周增长数最多，为2.1w。

• 浦发银行财富号粉丝数

截至2022年9月20日，共26家资管机构入驻浦发银行财富号。其中汇添富基金财富号粉丝数最高，为93.01w。

上周共有16家资管机构财富号粉丝数有所增长，其中财富号粉丝周增长数最多的是工银瑞信基金财富号，为7.43w。

• 中国工商银行财富号动态

中国工商银行本月新上线财富开放平台，截至2022年9月20日，共13家资管机构开通工商银行财富号。

以下为工商银行部分资管机构财富号详情页：

其余资管机构银行财富号粉丝数无明显变动。

4）涨乐财富通涨乐号动态

• 涨乐财富通涨乐号粉丝数

截至2022年9月20日，共24家机构入驻涨乐号。其中华泰期货上周新入驻。

上周，涨乐财富通各入驻机构的涨乐号粉丝数均无明显变动。

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